Una flota de 23 naves de la Federación bloquea el apoyo romulano a la familia Duras, resultando en la institución de Gowron como canciller klingon.

Picard debe aprender a comunicarse con un capitán alienígena quién habla en metáforas antes de que una peligrosa bestia los mate a ambos.

Con la ayuda del alférez Ro Laren, Picard es enviado a localizar a un terrorista bajorana después de que éste atacara a un puesto de avanzada de la Federación.

Con la ayuda de un científico, cuyo hijo vivió en el planeta nativo de Data, la tripulación intenta comunicarse con una entidad cristalina.

Durante una recepción ofrecida por el capitán Picard a los tres jóvenes ganadores del concurso escolar de ciencias, el Enterprise es golpeado por un filamento quántico que causa la pérdida masiva de energía en los sistemas, así como un fallo en las comunicaciones internas y externas de la nave.

Wesley esta de visita en el Enterprise y se encuentra con una tripulación adicta a un juego de ordenador que altera la mente.

Spock es reportado como desertor y se encuentra entre los romulanos. El capitán Picard y Data viajan a Rómulo en una nave klingon oculta para investigar y para hablar con el padre de éste, Sarek, que había sido un buen amigo suyo. Una vez allí, su esposa le comunica que Sarek padece una grave enfermedad y que podrá ser de poca ayuda para Picard.

Spock intenta unificar a los vulcanos y romulanos, pero cae en una trampa romulana.

Durante su viaje al planeta Penthara IV, al que se dirigen para frenar los efectos causados por el impacto de un gran meteorito, un ser se materializa inesperadamente en el Enterprise, asegurando ser el profesor Berlinghoff Rasmussen, un historiador del siglo XXVI que quiere investigar los acontecimientos que están a punto de suceder.

Durante el viaje al planeta Bilana III, donde el Enterprise debe participar en las pruebas de un nuevo y revolucionario método de propulsión, Worf recibe la inesperada sorpresa de su madre adoptiva, que le lleva a su hijo Alexander.

Después de rescatar a un niño en una nave abandonada, Data se encuentra con un pequeño fan suyo que, agradecido por haberle salvado, le imita en todo lo que puede.

El Enterprise transporta una delegación de Ullianos, una raza de historiadores telépatas, en su viaje a Kaldra IV. El comportamiento de uno de ellos, sin embargo, pondrá en peligro a un miembro de la tripulación.

El Enterprise se dirige a un planeta en el que reside una pequeña colonia de humanos diseñados genéticamente que se encuentran en peligro ante la creciente inestabilidad de la zona. Sus habitantes, sin embargo, no se mostrarán muy receptivos ante la intrusión de extranjeros en su hermética sociedad.

Una misteriosa nave alienígena realiza un escaneo del Enterprise. Al finalizar, los tripulantes de la nave descubren que han borrado sus memorias, por lo que deberán descubrir quiénes son y donde están. Pero entre ellos hay un impostor…

Una llamada de auxilio lleva al Enterprise a una zona en la que la última referencia de una nave de la Federación se remonta 2 siglos atrás, cuando desapareció el USS Essex. Al llegar a la zona, los tres miembros del equipo de exploración son poseídos por los que dicen ser los espíritus de los tripulantes de la vieja Essex.

Worf queda paralizado, y entonces empieza a tener intenciones suicidas. La Dra. Crusher consulta a un investigador, que le gusta tomar altos riesgos, para salvar su vida.

Riker se enamora de un ser andrógino después de realizar un rescate conjunto de otros miembros de su raza atrapados en un "espacio nulo".

El Enterprise queda atrapado en un bucle temporal, pero la tripulación conserva la memoria de instantes previos. Kelsey Grammer participa como actor invitado en el rol de Morgan Bateson.

Wesley es cuestionado sobre un accidente de un vuelo de entrenamiento en la Academia de la Flota Estelar. Ray Walston participa en el papel de Boothby.

La madre de Deanna, Lwaxana, llega a la nave para casarse con un hombre que nunca ha conocido. Worf tiene dificultades educando a Alexander, las cuales se exacerban cuando Lwaxana toma al chico bajo su cuidado.

Picard se fuerza a si mismo a resistir los encantos de una mujer metamorfa empática, la cual fue enviada para casarse con un líder extraterrestre como ofrenda de paz. Actriz invitada Famke Janssen como Kamala.

El amigo imaginario de un niño adquiere forma real y pone en peligro el bienestar del Enterprise.

El Enterprise rescata a un sobreviviente Borg y Picard planea usarlo como arma contra sus némesis exponiéndolo a un virus informático.

Un accidente en el transportador deja a Geordi y a Ro fuera de fase; mientras que los demás planean sus funerales, ellos deben encontrar un modo de revertir el proceso y salvar al Enterprise de la destrucción.

Una sonda espacial crea un lazo telepático y provoca que Picard experimente, en 25 minutos, una vida entera como un hombre casado en un mundo destruido mil años atrás.

Un artefacto de 500 años de antigüedad es descubierto en la Tierra: la cabeza cortada de Data. El Enterprise investiga las relaciones alienígenas con el pasado de la Tierra mientras que Data completa su destino.