Worf se rozhodne opustit Hvězdnou flotilu, aby mohl bojovat v občanské válce. Kapitán Picard se odmítá vměšovat do klingonských vnitřních záležitostí. Má však podezření, že jednu ze stran tajně podporují Romulané, a proto přesvědčí velení Flotily, aby zahájilo blokádu romulanských hranic...

Jazyk Tamarianů je oříškem, na kterém si vylámali zuby i ti nejlepší lingvisté. Když Enterprise zachytí jejich signál, Picard doufá, že se mu konečně podaří navázat s touto podivnou civilizací smysluplný kontakt. Tamariané však nepřestávají šokovat...

Na Enterprise je přidělena praporčík Ro, Bajoranka, která má Picardovi pomoci při vyjednávání s teroristy. Kapitán ale brzy začne mít oprávněný pocit, že jedna Ro dokáže způsobit právě tolik problémů jako celá tlupa po zuby ozbrojených Bajoranů...

Krystalická bytost, s níž se Enterprise už kdysi setkala při návštěvě Datovy rodné planety, zaútočí tentokrát na bezbrannou kolonii Federace. Kapitán Picard se rozhodne, že se pokusí s bytostí komunikovat. Činí tak však k velké nelibosti těch, kteří při útocích zabijáckého krystalu ztratili blízké...

Při srážce s kvantovým vláknem je Enterprise vážně poškozena. Zůstane ochromeně viset v prostoru. Vnitřní spojení je přerušeno a někteří členové posádky jsou odříznuti od ostatních. Není to zrovna ideální chvíle, aby Keiko O'Brienová začala rodit...

Riker si z dovolené přiveze zajímavou počítačovou hru, která si v posádce Enterprise záhy získá širokou oblibu. Nikdo zatím netuší, že vyvolává u hráčů prudkou závislost.

Wesley Crusher zrovna tráví na Enterprise prázdniny a velkou měrou přispěje k dopadení mimozemšťana, který se snaží prostřednictvím Hry ovládnout posádku lodě.

Picard a Dat se vydávají na tajnou misi. Mají vypátrat vulkanského velvyslance Spocka, který se ukrývá mezi Romulany. Nikdo neví, proč vlastně Spock na Romulus odcestoval. Možná to souvisí s podivným kontrabandem na lodi Ferengů...

Picard se setkává se Spockem a dozvídá se velvyslancovy plány: Snaží se podporovat myšlenku znovusjednocení Vulkánců a Romulanů. Picard má však vážné pochybnosti, zda je bezpečné důvěřovat romulanské vládě...

Enterprise se snaží odvrátit nukleární zimu na Penthaře IV, vtom se však na můstku objeví podivný návštěvník. Profesor Rasmussen, cestovatel z konce šestadvacátého století, si přijde na vlastní oči prohlédnout legendární loď...

Enterprise se účastní testu nového druhu pohonu, založeného na principu solitonové vlny. Worf se mezitím musí vyrovnat se zjištěním, že jeho syn Alexander, dosud vychovávaný Worfovými lidskými pěstouny, se rozhodl přestěhovat za otcem...

Vědecká loď byla vážně poškozena. Tak vážně, že přežil jen chlapec jménem Timothy. Protože se nedokáže vyrovnat s prožitým neštěstím, vezme si za vzor emocemi nevybaveného Data a začne svým zachráncům na Enterprise předstírat, že je také android...

Enterprise převáží delegaci telepatických historiků, kteří provádějí své výzkumy sondami do těch oblastí lidských mozků, kde jsou uloženy dávno zapomenuté vzpomínky. Je celkem pochopitelné, že jejich přítomnost není posádce zrovna příjemná. Zvlášť když jeden z vědců poruší nepsané pravidlo a začne vstupovat do cizích myslí násilím...

Uvolněný fragment hvězdné hmoty ohrožuje dosud neznámou pozemskou kolonii. Katastrofa je na dosah. Jedinou možností záchrany je evakuace. Vůdce kolonistů však Picardův návrh odmítá. A má pro to pádný důvod...

Enterprise je zasažena paprskem neznámé mimozemské lodi. Celá posádka přijde o vzpomínky. Všichni umějí mluvit i řídit loď, ale za žádnou cenu si nemohou vzpomenout, kdo vlastně jsou a co tu dělají. Nikdo si také neuvědomuje, že je mezi nimi jedna osoba navíc...

Enterprise zareaguje na nouzové volání z místa, kde před dvě stě lety zmizela loď USS Essex. Výsadek však na povrchu planety nenalezne nic víc než zuřící bouře. Přesto se tam ale skrývá ještě něco...

Worf je zraněn padajícím nákladním kontejnerem a od pasu dolů ochrne. Protože je přesvědčen o nevyléčitelnosti zranění, žádá přátele, aby mu pomohli provést rituální klingonskou sebevraždu...

Enterprise pomáhá hermafroditní rase J'naii při pátrání po ztraceném raketoplánu. Náhlé přátelství mezi Rikerem a jeho j'naiiským spolupracovníkem začne rychle přerůstat v něco mnohem hlubšího. Vztah však porušuje všechna pravidla rasy J'naii. Citová pouta vázaná na konkrétní pohlaví jsou v této společnosti přísně zakázána...

Členové posádky Enterprise si všimnou podivných úkazů kolem sebe. Zdá se jim, že všechno už jednou prožili a že s okolní realitou zřejmě není něco v pořádku. Vysvětlení na sebe nenechá dlouho čekat...

Wesley se během letových cvičení stane účastníkem nehody, při níž jeden jeho spolužák zahyne a všech pět tréninkových letounů je zničeno. Zprvu si všichni myslí, že šlo o nešťastnou náhodu. Následné vyšetřování však ve výpovědích kadetů odhalí podivné rozpory...

Matka lodní poradkyně Lwaxana Troi se chce vdát za muže, kterého si zvolila podle profilu sestaveného počítačem a nikdy ho osobně neviděla. Zatímco čeká na palubě Enterprise na setkání s vyvoleným, oblíbí si Worfova syna...

Enterprise převáží vzácný dar pro valtského vůdce. Když na palubu lstí proniknou dva Ferengové a začnou čenichat ve skladišti, kde je dar uložen, způsobí tím velké potíže...

Osamělá Clara si vysnila fiktivní kamarádku, kterou pojmenovala Isabella. Zatímco Enterprise zkoumá nezvyklou mlhovinu, jež se zformovala v okolí neutronové hvězdy, Isabella se začne poněkud vymykat z Clařina vlivu a projevovat vlastní vůli...

V troskách havarované borgské průzkumné lodi je nalezen jediný přeživší – mladý voják. Když ho doktorka Crusherová odpojí od kolektivního vědomí, začne pomalu vykazovat známky individuálního myšlení...

Návštěva poškozené romulanské vědecké lodi způsobí LaForgovi a Ro Larenové mnoho potíží. Během návratu na Enterprise dojde náhodou k posunu mimo fázi, takže jsou pro zbytek vesmíru neviditelní a nehmotní...

Picard je zasažen paprskem z mimozemské sondy a upadne do bezvědomí. Když se probere, zjistí, že se nachází na cizí planetě ve vesnici plné přátelských lidí, kteří se chovají, jako by ho znali už odedávna...

Při vykopávkách v San Franciscu jsou objeveny důkazy, že v devatenáctém století navštívili Zemi cizinci z jiného světa. Mimo jiné je objevena i špinavá, otlučená a od těla odtržená Datova hlava. Skutečnost, že má Dat hlavu dosud pevně na krku, může znamenat jen jedno: Že se dříve či později nějak dostane do devatenáctého století...