Fauché et à court d'options, Earn cherche à percer dans l'industrie musicale. Il tente de devenir le manager de son cousin, le rappeur Paper Boi.

Earn est coincé au commissariat en attendant que quelqu'un paie sa caution.

Earn est complètement fauché. Il cherche comment assurer lors de son rencard alors qu'il n'a pas d'argent...

Paper Boi s'énerve à cause d'informations diffusées sur les réseaux sociaux, pendant que Earn est toujours en manque d'argent...

Paper Boi assiste à un événement où il y a des célébrités pour les jeunes et il en vient à rencontrer Justin Bieber. De son côté, Earn fait face à un cas d'identité erronée. Darius a des ennuis au stand de tir...

Quand elle rencontre un vieil ami, les choses tournent mal pour Van...

Paper Boi apparaît dans une émission de télévision...

Paper Boi, Earn et Darius se rendent dans une boîte de nuit...

Earn et Van sont invités à une fête chez un couple aisé...

Après une nuit de fête, Earn ne retrouve plus sa veste...

Quelque temps avant Noël, Earn est expulsé de son entrepôt. Il se rend ensuite chez Alfred, qui est assigné à résidence, et à Darius qui, de son côté, est en désaccord avec Alfred. Après que Earn passe en revue les conditions de sa probation, Earn et Darius rendent visite à l'oncle de Earn, Willie...

Alfred se fait voler par son dealer habituel. Avec Earn, il devait ensuite se rendre à une réunion où il espérait rencontrer Clark County, un rappeur, et son manager Lucas...

En plus d'attirer l'attention des médias sociaux, le dernier single de Paper Boi devient un succès. Earn décide d'emmener Van pour une soirée en ville pour fêter ça. Pendant ce temps, Alfred et Darius se rendent dans le comté de Clark pour enregistrer des voix, mais l'équipe sur place leur demande de partir lorsque l'ingénieur du son a des difficultés techniques avec son logiciel...

Earn et Van se rendent dans la ville d'Helen pour une fête traditionnelle allemande. Rapidement, Earn se rend compte qu'il n'aime pas l'ambiance, d'autant que Van flirte avec un barman en lui parlant allemand. Une dispute éclate. Van ne supporte plus l'attitude de Earl et le fait savoir bruyamment...

Paper Boi cherche à se faire couper les cheveux par Bibby, son barbier habituel, avant une séance de photos pour un magazine. Mais les choses ne se passent pas comme prévu et Alfred est entraîné dans un tourbillon : rendre visite à une petite amie de Bibby ou encore commettre un délit de fuite...

Darius répond à une annonce pour aller chercher un piano. Quand il se rend à l'adresse indiquée, il rencontre un homme étrange, Teddy Perkins, qui le met mal à l'aise...

Van et ses copines se rendent en limousine à la soirée de Nouvel An organisée par le rappeur Drake. Malheureusement, rien ne se passe comme prévu.

Paper Boi se dispute avec sa petite amie. Hors de lui, il s'en va, se fait agresser et se retrouve seul et perdu dans la forêt. Il rencontre un vieillard effrayant qui le suit au milieu des bois sans jamais cesser de se moquer de lui...

Earn, Alfred, Darius et Tracy se rendent à Statesboro pour un concert universitaire et logent avec Violet, une fille que Earn et Darius ont rencontré et qui a aussi un coup de foudre pour Alfred. Après les performances d'Alfred et du comté de Clark lors du concert, Violet jette de la bière sur Alfred pour avoir parlé à une autre fille...

A la fin des années 1990, Earn n'était encore qu'un adolescent. Un jour, il est arrivé à l'école en portant une chemise de marque FUBU. Or, un autre élève, du nom de Devin Meyers, se présente en portant une chemise similaire. La rumeur se répand rapidement : l'une voire les deux seraient des contrefaçons...

Lors d'une rencontre parents-professeurs, une enseignante de Lottie informe Van et Earn que leur fille est douée comme Earn. Elle propose que la jeune fille soit transférée dans une école privée coûteuse si ses parents veulent lui permettre d'atteindre son plein potentiel...

Les services sociaux retirent Loquareeous de son foyer pour le confier à Amber et Gayle, une famille d'accueil.

Earn rejoint Paper Boi à Amsterdam, où il doit se produire pour un concert. Il apprend qu'Alfred a été arrêté.

A Londres, Darius, Al, Earn et Vanessa se rendent à une soirée organisée chez Fernando, un investisseur milliardaire.

La vie jusque-là sans histoire de Marshall Johnson est chamboulée après une décision judiciaire lourde de conséquences.

Après son concert à Budapest, Paper Boi découvre que son téléphone a disparu. Earn et Darius interrogent les suspects.

Esco Esco, une marque de luxe au coeur d'une polémique, veut se racheter une conduite et sollicite l'aide de Paper Boi.

A New York, un couple aisé apprend la mort de la nounou de son fils Sebastian. Ils hésitent à assister à l'enterrement.

Al and Darius walk around Amsterdam. Psssh, I could make a way better tv show than this.

Black and White episode? Yawn. Emmy Bait. Why do they hate black women so much?

Yo Tarrare was a real person. Wild. They gotta stop biting these better shows tho.

Alfred découvre qu'un rappeur décédé a laissé des indices sur une chasse au trésor dans les paroles de son dernier opus.

En thérapie, Earn révèle tout ce qui lui pèse sur le coeur : son expulsion de Princeton, son expérience du racisme.

Earn apprend que D'Angelo n'est pas une vraie personne. Alfred prend sous son aile un rappeur blanc nommé "Yodel Kid".

Jeanie soupçonne Earn d'être mêlé à un complot dirigé contre elle. Raleigh se fait importuner par un groupe de jeunes.

Van devient actrice de sitcom. Lottie l'accompagne et attire l'attention du producteur, qui l'engage sans consulter Van.

Un tueur en série s'en prend à toutes les personnes qui ont dansé dans le vidéo clip de Soulja Boy, "Crank That".

Earn tente de convaincre Van de déménager à Los Angeles avec lui, car il a récemment reçu une offre d'emploi là-bas.

Un documentaire revient sur le parcours surprenant de Thomas Washington, nommé par erreur à la tête de Disney.

Alfred se rend dans la ferme qu'il a achetée. Il se met en tête de réparer un tracteur abandonné en suivant un tutoriel.

Avant de rejoindre Earn et Alfred au restaurant, Darius teste un caisson d'isolation sensorielle dans une clinique.