Når en tett sky av smog lammer London i flere dager og skaper stor helsefare, gjør Churchills passive holdning ham sårbar for de politiske motstanderne.

Elizabeth handler i strid med protokollen og lar Philip koordinere kroningen — men ideene hans skaper konflikt. Hertugen av Windsor returnerer til London.

Samtidig som Sovjetunionen tester hydrogenbomben, blir både Churchill og Eden alvorlig syke. Elizabeth ansetter en lærer for å gjøre opp for en mangelfull utdanning.

Elizabeth og Philip drar på en krevende verdensomspennende reise. Margaret overtar noen av søsterens offisielle oppgaver og prøver å friske opp i ting.

Når spenningen mellom Philip og Elizabeth forverres, tilbringer Elizabeth tid med sin gamle venn Porchey. Churchill får malt et portrett til 80-årsdagen sin.

Margaret og Peter gjenforenes, men en annen hindring kommer i veien. Elisabeth rives mellom pliktene sine og kjærligheten til søsteren.