Isabel hace un descubrimiento angustiante mientras Felipe se embarca en un largo viaje. Egipto se apodera del canal de Suez y el primer ministro Eden quiere contraatacar.

Felipe revive recuerdos dolorosos durante una entrevista; Isabel, por su parte, siente que la relación con su esposo se debilita. Eden enfrenta la presión internacional.

En el palacio, el círculo íntimo del poder intenta eludir un escándalo que deja mal parado a Felipe. Eden recibe críticas del gabinete y de la prensa.