Zehn Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg herrscht in Japan immer noch bittere Armut. Mario und fünf weitere Jungen, durch die Not der Nachkriegswirren mit dem Gesetz in Konflikt geraten, sind auf dem Weg in die Erziehungsanstalt Shonan. Bevor sie in Block 2, Zelle 6 gebracht werden, müssen sie eine demütigende Untersuchung über sich ergehen lassen.

Seit sich die sieben Jugendlichen kennengelernt haben, ist ein Monat vergangen. Jo wird zu einem Besuchsgespräch gerufen und hofft, es sei seine Schwester Meg. Als kleine Kinder wurden sie von ihren Eltern vor einem Waisenhaus ausgesetzt. Im Besuchszimmer erwartet ihn jedoch die Waisenhausdirektorin, die ihn jahrelang missbrauchte.

Ishihara will Bruders Entlassung verhindern und versucht, den spröden Aufgeflogen auf seine Seite zu ziehen. Er behauptet, Sakuragi habe seine Eltern umgebracht. Aufgeflogen konfrontiert Bruder mit dem Vorwurf und geht in die Bibliothek, um dort heimlich eine Zigarette zu rauchen. Als Kind hatte er beobachtet, dass seine Mutter sich mit einem fremden Mann einließ, um an Lebensmittel zu kommen.

Block 2 steht in Flammen. Bruder, der ebenfalls in der Bibliothek war, eilt den Freunden zu Hilfe. Doch ein Stück des Dachs bricht ein und begräbt ihn unter sich. Währenddessen sucht Aufgeflogen verzweifelt nach dem Schlüssel zu Zelle 6, den Ishihara absichtlich weggeworfen hatte.

Das Feuer liegt bereits einen Monat zurück. Bruder ist aus dem Krankenhaus zurück und die Jungen aus Block 2, Zelle 6, verbringen friedliche Tage. Sie versprechen einander, sich in zwei Jahren wieder an dem großen Baum in Minato zu treffen, in dessen Rinde sie ihre Zukunftsträume geritzt haben. Als jedoch Ishiharas Suspendierung endet, verlegt er Bruder in Block 1, Zelle 8.

Trotz aller Schikanen in Block 1, Zelle 8, lässt Bruder sich nicht provozieren. Ishihara und Sasaki, die Sakuragis Entlassung verhindern wollen, müssen einen neuen Plan schmieden. Sie wollen Sakuragi aus der Reserve locken, indem sie seinen Freunden zusetzen. Die Rechnung scheint aufzugehen. Bruder muss in Einzelhaft und bekommt nichts mehr zu essen.

Es ist Dezember und Bruder befindet sich seit zehn Tagen in Einzelhaft. Heimlich versorgt Aufseher Kumagai ihn mit Essen. Als dieser einen Schlauch bemerkt, der die ganze Zelle unter Wasser setzt, versucht er das Wasser abzudrehen. Doch plötzlich taucht Ishirhara auf und verhöhnt ihn mit seinem teuflischen Lachen.

Mario und seine Freunde begreifen, dass Bruder in Lebensgefahr schwebt. Aufgeflogen heckt einen raffinierten Fluchtplan aus. Als sie sich bereits auf der sicheren Seite wähnen, gehen die Sirenen los und die Suchlichter an. Kann Bruder gerettet werden?

Mario, Jo und Schildkröte gelingt es, mit Bruder zu fliehen. Setsuko besorgt ihnen einen Unterschlupf und pflegt Sakuragi gesund. Die Jungen fühlen sich in ihrer Schuld und möchten etwas zum Unterhalt beitragen. Zufällig begegnen sie Lilly, die Boxkämpfe mit GIs organisiert. Obwohl seine rechte Hand noch längst nicht ausgeheilt ist, steigt Mario in den Ring ...

Die Jungen entdecken ein Familienfoto von Setsuko. Weil Schildkröte seine Familie im Krieg verloren hat, schlägt sie vor, ein ähnliches Foto von ihnen zu machen. Bruder und Setsuko verbringen einen Abend allein und wünschen sich, ihr Glück möge für immer andauern. Aber Sasaki und Ishihara führen wieder Böses im Schilde ...

Mario tritt zu seinem ersten richtigen Kampf an, während Sakuragi versucht, die Sache mit Ishihara friedlich beizulegen. Kurz sieht es aus, als könnte sich alles zum Guten wenden: Mario bringt seinen Gegner zu Fall und Bruder lässt im Gespräch mit Ishihara Vernunft walten. Doch beide haben ihre Gegner unterschätzt: Der alles entscheidende Kampf steht bevor ...

Nur durch den Einsatz seiner Rechten gewinnt Mario den Kampf. Währenddessen wird Sakuragi auf dem Rückweg zum Boxkampf von Soldaten niedergeschossen. Die Gesichter seiner Freunde tauchen vor ihm auf. Als die anderen sich zum vereinbarten Zeitpunkt unter ihrem Baum einfinden, schwören sie, an Ishihara und Sasaki Rache zu nehmen.

Eineinhalb Jahre sind seit Bruders Tod vergangen. Unter ihrem Baum denkt Mario zurück an die gemeinsame Zeit und ihre Freundschaft, die sie über den Tod hinaus verbindet. Er kann erst Frieden finden, wenn er weiß, was an jenem Abend geschah. Doch dazu muss er Ishihara aufsuchen.

Sasaki kandidiert für das Bürgermeisteramt und Aufgeflogen ersinnt einen Plan, um dies zu verhindern. Sie entführen ihn und graben ihn am Strand dicht am Wasser so ein, dass nur noch sein Kopf zu sehen ist. In Todesangst gesteht Sasaki all seine Verbrechen. Währenddessen ist Mario auf dem Weg zu Ishihara ...

Mario hat sich in Setsuko verliebt. Doch diese ist bereits einem anderen versprochen, um die Firma ihres Vaters vor dem Bankrott zu retten. An dem Tag, als Mario davon erfährt, sucht der Zechpreller Kogure die Bar auf. Es kommt zu Handgreiflichkeiten und Kogure scheint sich eingeschüchtert zurückzuziehen. Doch am nächsten Tag taucht er wieder auf - mit der Polizei im Schlepptau ...

Mario droht eine Haftstrafe. Um dies zu verhindern, benötigen die Freunde die schriftlichen Entlastungen zweier Personen: Kogure und Junko. Junko hat direkt mit dem Ereignis zu tun, das Mario ins Heim brachte. Ein weiteres Mal unternehmen sie alles, um einen der ihren zu retten.

Jo träumt immer noch von einer Gesangskarriere und arbeitet als Roadie für die Band Five Lemons. Eines Tages bietet sich ihm die Chance seines Lebens, als in einem Jazzclub ein Sänger ausfällt. Im Scheinwerferlicht auf der Bühne stehend ist er fest entschlossen, alles zu geben, um das Publikum in seinen Bann zu ziehen.

Auch die Musik-Managerin Naoko Yamauchi befindet sich im Jazzclub und erkennt sein Talent. Sie organisiert sogar einen Auftritt auf dem begehrten Western Festival. Doch den Five Lemons und ihrem halbseidenen Manager Tsubouchi ist Jos plötzlicher Erfolg ein Dorn im Auge ...

Gerade als Jo und seine Leute zum Festival aufbrechen wollen, werden sie von Tsubouchi und den Five Lemons überfallen und festgesetzt. Eigentlich hatten sie als Jos Begleitband auftreten wollen. Doch seit Yamauchis rigoroser Absage sinnen sie auf Rache und wollen Jo um jeden Preis vernichten. Ob es dem kleinen Shigeo gelingen wird, rechtzeitig Hilfe zu holen?

Kohlkopf tritt den Yakuza bei, weil sich partout keine andere Verdienstmöglichkeit auftut. Seine Freunde machen sich große Sorgen. Erst recht, als sie erfahren, dass Mitglieder der Fukumoto-Gang nach einem bewaffneten Überfall ins Krankenhaus eingeliefert wurden.

Aufgeflogen lädt Schildkröte spontan zu sich ein und stellt ihm seine Mutter und seine jüngeren Brüder vor. Angeblich benötigt er Geld für Lehrbücher, um sich auf sein Jurastudium vorzubereiten. Er pumpt nicht nur Freunde an, sondern bestiehlt auch seine Mutter. In Wahrheit gibt er das Geld für die Prostituierte Eri aus, in die er sich verliebt hat.

Aufgeflogen überredet Eri, mit ihm zu fliehen. Doch sie erscheint nicht zum vereinbarten Zeitpunkt. Trotz strömenden Regens harrt er viele Stunden aus, bis Schildkröte ihn entdeckt und zu Mario bringt. Dort erfährt er aus der Zeitung vom Doppelselbstmord eines Liebespaars ...

Schildkröte begegnet dem betagten Herrn Sugi, der als Geldverleiher arbeitet. Herr Sugi erkennt Schildkrötes Potenzial und fragt, ob er nicht für ihn arbeiten möchte. Als Schildkröte Herrn Sugis prächtiges Haus sieht, muss er nicht lange überlegen.

Schildkröte wird mit hohem Fieber ins Krankenhaus eingewiesen. Mario und Lily befürchten, es könnte sich um Spätfolgen des Atombombenabwurfs handeln. Lily erhofft sich medizinische Hilfe von den Amerikanern und geht zum Stützpunkt. Derweil büxt Schildkröte aus, um Herrn Sugi aufzusuchen. Dieser führt ihn an einen ungewöhnlichen Ort ...

Bevor Herr Sugi Schildkröte einen höheren Kredit gewährt, soll dieser Geld bei einem üblen Burschen eintreiben. Dank seiner kräftigen Zähne kann er den säumigen Schuldner von seinem Anliegen überzeugen. Damit Schildkröte sich nie wieder solchen Gefahren aussetzen muss, macht Lily Herrn Sugi ein Angebot ...

Jeffrey stellt Mario seinem Trainer Jimmy vor. Ohne eine Operation der verkrüppelten rechten Hand sieht Jimmy keine Chance auf eine Profikarriere. Selbst der hervorragende Chirurg Toda macht Mario wenig Hoffnungen. Doch Mario setzt alles auf eine Karte ...