Sato inicia a sua "segunda vaga" e escolhe 15 pessoas que terão de ser eliminadas. Kei e Ko percebem que terão de obter ajuda exterior, e fazem uma proposta.

Kei e Ko habituam-se à vida na equipa de Tosaki e são visitados por alguém que pensavam estar morto. Sato disfarça-se para se preparar para um voo fatídico.

Tosaki elabora um plano para apanhar Sato, mas Kei sente-se deslocado na equipa. Entretanto, Sato avança para o segundo nome da sua lista.

O Departamento de Defesa dos EUA faz uma visita. Kaito, ainda prisioneiro, protege o seu companheiro de cela, Takeshi, vítima de um grupo de delinquentes.

Almeida e Myers interrogam Tosaki mas não consideram as suas respostas convincentes. A equipa prepara-se para o próximo alvo da lista de Sato, o ministro.

Com Tosaki capturado, Kei e os restantes membros da equipa são obrigados a alterar os seus planos. A ligação de Izumi a Tosaki é revelada numa analepse.

Kei e a equipa tentam intercetar o carro de Almeida, antes que consiga fugir para a embaixada dos EUA. Entretanto, Sato prepara-se para o próximo assassinato.

As Forças Especiais Anti-Ajin estão em vantagem, mas Sato inverte a situação. Kei e a sua equipa iniciam os preparativos para a batalha final.

Culpando-se a si próprio pelo plano falhado, Kei abandona a equipa. Na posse de novas armas, Sato inicia a sua terceira vaga e invade uma base militar.

As negociações de Sato com o governo não trazem resultados e o exército dos EUA é chamado a intervir. As tensões internas no grupo dos Ajin têm efeitos nefastos.

O exército dos EUA intervém, mas Sato parece estar sempre um passo à frente. Kei regressa à equipa. Tosaki é abordado pelo Ajin Okuyama, que tem uma proposta.

Sato pode ter sido apanhado desprevenido, mas tem um último trunfo na manga. Ele começa a eliminar os membros da equipa, um a um, e só Kei o pode parar.