Kei und Ko gewöhnen sich an den Alltag in Tosakis Team und erhalten Besuch von einer Person, die eigentlich als tot galt. Für eine wichtige Mission geht Sato undercover.

Tosaki hat einen Plan, um Sato zu fassen, doch Kei fühlt sich im Team fehl am Platz. Sato geht derweil zur zweiten Person auf der Liste über.

Das US-Verteidigungsministerium kommt zu Besuch. Kaito – noch immer in Gefangenschaft – beschützt seinen neuen Zellenkumpanen Takeshi, der auf der Abschussliste steht.

Almeida und Myers verhören Tosaki, finden seine Erklärungen jedoch kaum überzeugend. Die nächste Person auf Satos Liste ist der Minister. Das Team trifft Vorbereitungen.

Nach Tosakis Gefangennahme müssen Kei und die anderen Teammitglieder umdisponieren. In einer Rückblende wird Izumis Verbindung zu Tosaki enthüllt.

Kei und das Team versuchen, Almeidas Auto abzufangen, bevor es in die US-Botschaft fliehen kann. Sato bereitet sich derweil auf seinen nächsten Mord vor.

Kei hat nur noch eine Chance, Sato abzufangen, doch dafür soll Tosaki für ihn um einen unangenehmen Gefallen bitten. Sato hat eine Geheimwaffe in petto.

Die Anti-Ajin-Spezialkräfte haben zunächst die Oberhand, doch Sato kann das Ruder herumreißen. Kei und sein Team treffen ihre letzten Vorbereitungen.

Da er sich für den gescheiterten Plan die Schuld gibt, verlässt Kei das Team. Bis an die Zähne bewaffnet überfällt Sato in seiner dritten Welle eine Militärbasis.

Satos Verhandlungen mit der Regierung brechen ab und das US-Militär wird hinzugerufen. Interne Spannungen innerhalb der Ajin ziehen negative Konsequenzen nach sich.

Das US-Militär rückt ein, doch Sato ist den Soldaten einen Schritt voraus. Kei kehrt zum Team zurück. Ajin Okuyama tritt mit einem Vorschlag an Tosaki heran.

Sato wurde zwar überrumpelt, hat aber noch ein letztes Ass im Ärmel. Schritt für Schritt knöpft er sich einen nach dem anderen des Teams vor. Nur Kei kann ihn aufhalten.