Rok 1941. Muž, který si říká Stanisław Kolicki, uprchl z německého vězení v Królewci a navázal kontakt s Rudou armádou. Ukazuje se, že německý důstojník Hans Kloss, držený Rusy, je nápadně podobný Kolickemu. Po krátkém tréninku jej nahrazuje Kolicki. Jako Kloss se účastní taktických schůzek s generálem Wehringerem a poté poskytuje cenné informace o plánovaném útoku na frontě Rusům, kteří jsou ochotni jej využít. Obersturmführer Stedtke, důstojník SS v doprovodu generála, zahájí vyšetřování, aby určil viníka úniku. Kloss je v kruhu podezřelých. A co víc, Marta, německá lékařka, se kterou má Kloss vztah, je nedůvěřivá.

Píše se rok 1942, jsme ve městě Gdaňsk. Kloss (Stanisław Mikulski) na dovolené provádí vyšetřování, aby zjistil příčinu ochrnutí gdaňské odbojové sítě a vypátral její pachatele. Kloss má schůzku s „kontaktem“ v hotelu Excelsior, kontakt ovšem nezná. S jeho pomocí chce ovládat jednotlivé členy sítě, aby odhalil zrádce.

Polský specialista na raketový pohon Dr. Pulkowski je držen v továrně Reil Werke a gestapo a E. Reil se ho snaží přesvědčit, aby s nimi spolupracoval. „Centrála“ sítě, do které J-23 patří, vyžaduje, aby byl Pulkowski unesen zpět. Na večírku u Kreisleitera se Kloss setká s Reilem. Současně se dva agenti polského podzemí snaží proniknout do továrny. Jeden z nich, Kazik, je odhalen a je sledován gestapem.

Kloss dostává rozkaz k odstranění anglického špióna působícího na konzulátu Třetí říše v Istanbulu. Tam kontaktuje madame Rose, majitelku Cafe Rose, která je ve skutečnosti členem zpravodajské sítě. Kloss se od ní dozví, že kromě anglického agenta pracuje na konzulátu také zkorumpovaný úředník. Je to Witte, obchodní poradce konzulátu. Witte si myslí, že ho Kloss přišel odstranit ze své funkce, chce mu dát úplatek. V tom mu pomáhá obchodník Christopulis. Madame Rose je náhle zavražděna během recepce na velvyslanectví

Rok 1943. Profesor von Hennig, který se věnuje výzkumu nových zbraní, přichází do Varšavy se svou dcerou. Ruppert, který byl před válkou agentem polské rozvědky, je pověřen její ochranou. Je vydíráním nucen k obnovení spolupráce – fotografovat profesorovy projekty. Síť vyšle styčnou důstojnici Annu, aby se setkala s Ruppertem. Gestapo rychle zjistí Ruppertovu dvojitou hru. Rozhodne se jej použít k vyloučení lidí z hnutí odporu. Ruppert a agenti gestapa čekají na Annu. Na poslední chvíli se jí Kloss podaří varovat. Gestapo požaduje, aby Ruppert Annu našel. Kloss se sám snaží chytit von Henningovy plány. Spřátelí se s profesorovou dcerou. Během intimního setkání ji chce uspat, ale dívka je ve střehu a drží ho na mušce. Pomoc přichází nečekaně.

Během večeře roku 1943, která ukončila lov na panství hraběte Wąsowského, důstojník gestapa Dibelius náhodou objevil úkryt v koupelně. Jsou v něm mikrofilmy. Hrabě je zatčen. Jeho případem se bude zabývat Kloss a důstojník SS - Lohse. J-23 se dozví, že hrabě je starým spolupracovníkem polské rozvědky. Rozhodne se využít situace. Chce, aby Wąsowski během výslechů obvinil co nejvíce válečných zločinců. Hrabě souhlasí s Klossovým návrhem a sděluje vyšetřovatelům „spiknutí“ o Himmlerově životě, do kterého zapojuje další lidi, včetně Generála Wierlingera.

Rok 1943. Pod dohledem inženýra Meiera se v továrně v Kielcích provádějí zkoušky nového tanku. Kloss je zodpovědný za bezpečnost konstruktéra. Hans získá plány tanku a požádá velitelství, aby bombardovalo cvičiště a továrnu. Zprávu o přesném datu bombardování měl předat styčnému důstojníkovi polské podzemní organizace, zubaři Sokolnickému, který byl zatčen. Rozhodl se tedy osobně poskytnout informace o plánované akci „Bartekovi“, veliteli partyzánské jednotky AL. J-23 dosáhne jednotky, ale nenalezne její velitele. Byl omylem usvědčen jako německý důstojník. Papíry nalezené u něj také svědčí proti němu.

Rok 1943. Joanna, podzemní styčná důstojnice, cestuje do Varšavy, aby podala zprávu. Cítí, že by mohla být zatčena, a dává zprávu Wacekovi Słowikowskému. Wacek také zprávu nedoručuje. Kloss má podezření, že Joanna při výslechu odhalila jeho kontaktní adresu, a Němci nahradili Słowikowského dvojitým agentem.

Rok 1944, Krakov. Gestapo sleduje rozhlasovou stanici v bytě krejčího Skowronka. Krejčí souhlasí se spoluprací s Němci. Staśův styčný důstojník o tom neví a dá Skowronkovi zprávu od Klosse. Vedoucí akce, Stadtke, má v úmyslu zajmout J-23. Odešle falešné hlášení a zavolá agenta na schůzku se zástupcem „ústředí“. Kloss se však o provokaci dozví.

Rok 1944. Kloss cestuje do Saint Gilles organizovat záchranu zatčeného Bogdana. Cesta trvá déle, jeho vlak je bombardován. Francouzský partyzán Hubert Ornell čeká na Klosse v Normandii. Ve stejný den však do města dorazí další německý důstojník – poručík von Vormann. Ornell neví, že jde o trik, a řekne mu heslo a poté zemře ve vězeňské nemocnici. Vormann, který si uvědomil, že německý důstojník spolupracuje s partyzány, připravil přepadení, do kterého spadne Kloss. Vormann ho začne vydírat.

Rok 1944. Styčný důstojník vyrazí do Berlína s velmi důležitými zprávami, které má sdělit švédské herečce Christin Kleid. Christin je ve skutečnosti dvojitá agentka. Spolupracuje s gestapem a mstí se polskému podzemí za smrt svého snoubence, německého důstojníka, který zemřel ve Varšavě. Hans má za úkol zabít Christin, ale herečka, která se setká s Klossem, je unesena. Hledají ji jak Kloss, tak gestapo.

Rok 1944. Britská rozvědka se zajímá o novou německou zbraň „J-paprsky“ – koncentrátor světelného paprsku. Bohužel jejich agent selhává. Lohse a Kloss ho vyslýchají. Kloss chce sdělit odhalení o nové zbrani „centrále“. Ztratí s ní však kontakt a musí jednat sám.

Rok 1945. Polští partyzáni se neúspěšně pokoušejí vyhodit do vzduchu most, který má pro Němce velký význam. Velitelství požaduje, aby byl zničen, než se přední část německé armády pohne. Edyta Lausch přijíždí do města, kde jsou umístěni Kloss a Brunner. Dívka obnovuje svou známost s Hansem a pořádá s ním silvestrovskou párty. J-23 je z tohoto setkání znepokojen. Edyta si všimne, že se Kloss hodně změnil a může ho odhalit. Starý cit však v nich znovu ožívá.

Rok 1945. Poláci a Rusové zaútočili na Tolberg. Němci plánují evakuovat továrnu profesora Glassa, která vyrábí rakety V-2. Kloss dostal za úkol udržet Glassa ve městě dál od „velitelství“. Hans má v rozhovoru s profesorem trumf pro vyjednávání – Glassův syn je v sovětském zajetí. Přesvědčí profesora, aby zůstal ve městě, a zahájí spolupráci s pracovníky, kteří plánují bojovat proti Němcům. Brzy poté je Glass unesen.

Rok 1945, Głogów. Němci se stahují z města. Po evakuaci mají v úmyslu vyhodit do povětří most, důležitý strategický bod. Velení polských vojsk se rozhodlo, že to nedovolí. V rámci kampaně „Dubový list“ mají polští výsadkáři obsadit a zabezpečit most. Bez agenta J-23 nemusí ale odvážný plán fungovat.

Rok 1945. Německo padlo. Kloss – již v polské uniformě – vyslýchá německého důstojníka. Snaží se zjistit informace o archivu „východního“ centra ukrytého plukovníkem Ringem. Archiv se s největší pravděpodobností nachází ve městě Bischofswelde. Kloss se rozhodne znovu proměnit v německého důstojníka, aby zjistil, kde jsou dokumenty ukryty.

Poslední dny války. Hans Kloss vstupuje do amerického tábora válečných zajatců. Americká zpravodajská služba vyslýchá zajaté důstojníky. Hledají válečné zločince, zejména Gruppenführera Wolfa a vědce, kteří jsou pro Ameriku užiteční. Kloss se snaží pomoci táborovým úřadům při hledání Vlčího Gruppenführera, ale Američané mu nevěří.