David revient d'une transformation sur le lieu du meurtre d'une femme mannequin. Craignant que Hulk en soit à l'origine, il décide d'enquêter.

David se prend d'affection pour Ricky, un adulte handicapé mental, et tente de convaincre le frère de le placer dans une école spécialisée.

En travaillant dans une boîte de nuit, David retrouve Alice, une jeune femme qu'il avait connue quand elle était enfant. Elle est devenue alcoolique et il veut l'aider.

David rentre en contact avec le médecin d'une équipe de football qui travaille sur la manière de contrôler les pulsions de violence.