Kotoko Aihara, jeune lycéenne, décide d'avouer à Kaoki Irie qu'elle est amoureuse de lui depuis deux ans. Ce garçon de la classe A possèderait un QI de 200!

Naoki affiche une indifférence totale lorsque Kotoko emménage dans sa maison. Mais sa mère, ravie, montre à Kotoko une photo de Naoki habillé en fille.

Kotoko est ballottée par les émotions lorsque tout le lycée apprend son secret. Naoki et Kotoko passe nuit seuls dans la maison.

Kotoko est acceptée à l'uiversité de Tonan. Le père de Naoki encourage son fils démotivé à passer les tests nationaux d'admission aux études supérieures.

Naoki doit partir à l'université. Kinnosuke décide de chercher du travail. La classe F et la classe A se retrouve au même endroit pour leurs fêtes respectives.

Kotoko entame ses études, toujours incapable de réduire ses distances avec Naoki. Elle se met au tennis pour augment ses chances, mais une terrible rivale apparaît.

Kotoko décide d'oublier Naoki après son déménagement, mais le couple est obliger de faire équipe pour disputer un match de tennis contre deux autres jeunes gens.

Noriko faire revenir la famille Aihara et essaye d'arranger un rendez-vous entre son fils et Kotoko, mais Naoki sort avec quelqu'un d'autre.

Kotoko est contente de savoir que Naoki l'apprécie, mais elle est triste lorsqu'il s'en va. Comme le jeune homme refuse de lui dire où il vit, Kotoko le suit.

Kotoko et Yuki s'occupe de la maison lorsque les adultes sortent. Naoki fait une confession étonnante à Kotoko qui doit rester à son appartement à cause de la neige.

Jinko et Satomi annule leur soirée de noël à la dernière minute, laissant Kotoko seule à la maison. Pendant ce temps, Naoki participe à la réception de l'entreprise de son père.

Kotoko, maintenant en 2ème anné de fac, commence à stresser pour son avenir. La famille Irie organise un fête.

Shigeki s'effondre, et Naoki accepte d'aider dans son entreprise jusqu'à ce que les chose s'arrangent. Kotoko redoute que Naoki doive renoncer à ses rêves.

Kotoko pense qu'elle s'est enfin rapprochée de Naoki, mais elle choqué lorsqu'elle apprend son arrangement avec Sahoko Oizumi.

Naoki fréquente Sahoko, qu'il a l'intention d'épouser. Kotoko passe de bon moment avec Kinnosuke, mais son cœur continue à battre pour Naoki.

Kotoko dit à Jinko et Satomi que Kinnosuke l'a demandé en mariage. Les projets de mariage de Naoki avec Sahoko vont déjà bon train lorsque que Jinko leur apprend la nouvelle.

Jeunes mariés , Kotoko et Naoki partent à Okinawa pour leur lune de miel, mais une femme rencontrée dans l'avion s'entiche de Naoki, ce qui insupporte Kotoko.

Comme Kotoko et Naoki n'ont toujours pas fini d'enregistrer leur mariage, Naoki décide de prendre un temps de réflexion et ne rentre pas du travail pendant plusieurs jours.

Kotoko rencontre Christine Robbins, étudiante dans un programme d'échange avec l'Angleterre. Celle si à un coup de foudre inattendu pour Kinnosuke.

La saison des diplômes arrivent, et Kotoko réussi son examen pour son transfert dans le service de soin infirmier, mais Chris doit bientôt retourner en Angleterre.

Dans le service des soins infirmiers, le comportement de Kotoko dérange les autres. Marina et Matoki, des fans de Naoki, demande à Kotoko de faire amende honorable.

Les vacances d'été commencent, mais Kotoko travaille dur sur son projet de groupe. Naoki la traite froidement après l'avoir vu se rapprocher de Keita au bowling.

Quand Naoki réalise qu'il n'y a qu'avec Kotoko qu'il peut vraiment être lui-même, ils se réconcilient. Kotoko passe son examen et attend la cérémonie avec impatience.

Pour sa formation d'infirmière, Kotoko se voit assigner un femme âgée nommée Toyo. Hors Toyo est une persécutrice notoire avec les stagiaires, et elle est dingue de Naoki.

Rika, la cousine d'Amérique de Naoki, est jolies, délurée et intelligente. Incapable de cacher son insécurité, Kotoko craque et pousse Rika après une légère provocation.

L'anniversaire de la mort de la mère de Kotoke approche. Naoki suggère d'aller lui rendre hommage avec son père, mais cette perspective ne semble pas enchanter Kotoko.

Comme Naoki décide de travailler dans un hôpital de Kobe après avoir passé l'examen national pour les médecin, Kotoko réfléchit à comment trouver une école là-bas.

Kotoko était bien déterminée à ne pas voir Naoki jusqu'aux vacances d'été, mais elle ne peut plus se concentrer en classe. Elle lui rend donc visite à l'hôpital de Kobe.

Kotoko réussit l'examen national des soins infirmiers, mais elle toujours coincée dans le même hôpital à répéter les même erreurs, quand Naoki arrive à l'improviste.

Un nuit, un malade est admis aux urgences lorsque Kotoko et Naoki sont de garde ensemble. Naoki doit l'opérer immédiatement.

Kotoko prend grand soin de Naoki quand il se retrouve avec une fracture après l'avoir empêchée de tomber. Kinnosuke veut demander Chris en mariage et consulte Naoki.

L'anniversaire de Kotoko arrive, mais Naoki ne lui à jamais vraiment souhaité. Funatsu s'arrange pour que le jeune couple puisse enfin réussir à passer du temps ensemble.