Es ist Ayatos erster Tag an der Seidoukan Akademie. Als er ein Stofftaschentuch zurückgeben möchte, dass aus einem Fenster fiel, überrascht er Julis beim Umziehen. Julis fordert ihn darauf zum Duell.

An seinem zweiten Tag in der Seidoukan Akademie trifft Ayato in seinem Klassenzimmer auf seine Kindheitsfreundin Saya.

Ayato erfährt von Claudia, dass die Teilnehmer des Phoenix-Festa unter Beschuss stehen, weshalb sie ihn bittet, nicht von Julis’ Seite zu weichen.

Julis wird von der Person, die für die Angriffe auf die Wettkampfteilnehmer verantwortlich ist, dazu genötigt, ihre Teilnahme am Phoenix-Festa zurückzuziehen.

Bis zum Phoenix-Festa ist es nur noch einen Monat hin. Ayato bildet mit Julis ein Team, die ihn bittet, seine Kräfte versteckt zu halten.

Das Mädchen, das Ayato in einem Duell besiegt hat, heißt Kirin Toudou. Da sie sich auf Anhieb gut verstehen, lädt Ayato sie zu seinem Morgentraining ein.

Nachdem Ayato und Kirin in die Verwerfung abgerutscht sind, finden sich beide in der Kanalisation von Asterisk wieder. Dort müssen sich beide einer weiteren Gefahr stellen und mit Hilfe von Ayato findet Kirin eine neue Seite an sich.

Kirin hat sich mit Kouichirou gestritten. Saya tut sich mit ihr zusammen, um für das Phoenix-Festa zu trainieren.

Jede Akademie hat ihre besten Kandidaten zum Phoenix-Festa entsandt. Die Zuschauermassen warten gespannt auf den Beginn des Wettbewerbs.

Am zweiten Wettbewerbstag sehen Ayato und Julis auf dem Weg zum Turnier ein Mädchen namens Irene, die sich mit einer Gruppe männlicher Schüler anlegt.

Auf der Suche nach Saya im Geschäftsviertel läuft Ayato Priscilla über den Weg, die von einer Gruppe Rewolf-Schüler gejagt wird.

Ayato und Julis treten gegen Irene an, die bei Priscilla Blut saugt, um sich zusätzliche Kräfte zu verschaffen.

Nach einem erfolgreichen Kampf gegen Irene und deren Gravi-Sheath hat Ayato unter den Folgen zu leiden, weil er seine Grenzen überschritten hat.

Julis und Ayato wollen ihr nächstes Turnier auf dem Phoenix-Festa gewinnen, indem sie eine neue Strategie entwickeln.

Ayato ist schockiert, als er erfährt, dass seine Schwester Haruka an einem Untergrundturnier namens Eclipse-Festa teilgenommen und verloren hat.

Der Kampf gegen Shenyun und Shenhua nimmt seinen Lauf. Ayato und Julis suchen nach einer Möglichkeit, den heftigen Angriffen der Zwillinge zu entkommen.

Im ersten Kampf des Phoenix-Festa-Halbfinales müssen Saya und Kirin gegen zwei Roboter namens AR-D und RM-C antreten.

Julis’ Kindermädchen Flora wird von einer Person entführt, die Ayato davon abhalten will, das Ser-Veresta zu schwingen.

Ayato nimmt Irenes Rat an und macht sich im Rotlicht-Viertel auf die Suche nach Flora, wo er schließlich in der Nacht von der Mafia gejagt wird.

Weil Saya und Kirin sich aufmachen, Flora zu retten, können Ayato und Julis am Phoenix-Festa teilnehmen.

Nach der überraschenden Nachricht, dass Flora gerettet wurde, kann Ayato wieder das Ser-Versta schwingen. Möge sein Gegenangriff beginnen.

Nach dem Phoenix-Festa bereiten sich die Asterisk-Schüler auf die Winterpause vor. Ayato, Claudia, Saya und Kirin begleiten Julis in deren Heimatstadt.

Am Morgen nach dem Vorfall besuchen Ayato und die Mädchen Jolbert, wo der Name des Angreifers bekannt wird: Gustave Malraux.

Ayato erwacht aus einem dreitägigen Schlaf. Nachdem Julis ihn begrüßt hat, fragt er sie nach ihrer Verbindung zu Orphelia.