벤턴을 뒤쫓아 북쪽으로 향하는 하프. 그 대신 회사를 맡은 마이클은 새로운 동맹을 맺으려 한다. 허드슨만 회사는 위상을 강화하고자, 무자비한 인물을 요새로 파견한다

몬트리올에서 연합 세력을 모으는 데 힘쓰는 마이클. 그는 새뮤얼 그랜트와 브라운 형제에게 손을 내민다. 한편, 북쪽으로 간 하프는 사냥감 가까이에 바짝 다가간다.

대서양 건너서라도 끝까지 따라가리라! 하프는 선박을 징발해, 아슬아슬한 항해를 시작한다. 마이클이 카메나와 거래를 성사시키려 하는 동안, 그의 이중성이 드러난다.

그레이스는 생각지도 못한 과거의 인연과 다시 만난다. 벤턴도 예전의 부하와 재회한다. 덫에서 벗어나기 위해 모험을 하는 마이클. 하지만 또 다른 위기를 맞는다.

자신의 목적을 달성하기 위해, 그레이스를 이용하는 벤턴. 그의 성에 잠입하려던 하프는 동료의 배신을 맛본다. 소카논은 그녀가 찾던 여자들이 있는 곳을 알게 된다.

위태로운 상황에 처한 마이클의 동맹. 친구의 동맹보다 정의가 우선인 소카논은 결국 큰일을 치른다. 드디어 벤턴의 성에 침입한 하프. 그는 뜻밖의 어두운 제안을 받는다.