Michael Smyth landet auf einem HBC-Schiff in der Neuen Welt und wird von Lord Benton angewiesen, sich auf der Suche nach dem Pelzhändler Declan Harp, dem Mann, der für den Mord an Bentons Soldaten an einem abgelegenen Außenposten verantwortlich ist, an die Grenze zu wagen.

Während Douglas und Malcolm Brown mit dem wohlhabenden Samuel Grant einen Kredit aushandeln, entführt ihr Bruder Cedric Brown einen Lake Walker-Jungen als Handelshebel und löst damit eine tödliche Kette von Ereignissen in der Bucht aus

Nach einem unprovozierten Angriff auf ihr Lager führt Machk die Lake Walkers an, sich an den Brown Brothers zu rächen. Harp macht sich auf die Suche nach der Wahrheit, während die Spannungen zunehmen.

Eine unerwartete Ankunft in Fort James macht Lord Benton und Chesterfield nervös. Emberly verschwor sich, um sich von einem Problem zu befreien. Michael ist schockiert, als er jemanden aus seiner Vergangenheit in der Bucht sieht.

Captain Johnson nähert sich Benton und das Fort wird mit Soldaten verstärkt, als Harp und Benton sich gegenüberstehen; Emberly versucht, Chesterfield zu kontrollieren.

Fort James explodiert im Chaos, als Michael und Sokanon sich verschwören, um Harp aus Bentons Griff zu befreien.

Mit einem Preis auf Harp's Kopf füllt sich Fort James mit Kopfgeldjägern. Emberly und Chesterfield verschwören sich zum Wohle des Forts gegen Benton. Michael und Sokanon kämpfen darum, den Black Wolf im Geschäft zu halten, während Grant und Carruthers um die Vorherrschaft kämpfen.

Kopfgeldjäger finden Harp im Norden. Benton segelt nach England und ist Everton ausgeliefert, findet aber einen neuen Freund. Michael hat einen Plan, um den Black Wolf's mehr Geld zu verschaffen. Carruthers und Grant buhlen um die Aufmerksamkeit eines französischen Marquis, und Emberly sieht sich in Gefahr, ihre Unabhängigkeit zu verlieren.

Sokanon und Michael werden von einem unerwarteten Wiedersehen überrascht und Michael plant die HBC zu bestehlen. Benton findet weitere Freunde von niedrigen Stand und Chesterfield bedrängt Emberly. Carruthers untersucht die Sabotage in ihrer Fabrik während Grant sich darauf vorbereitet, den Marquis mit der frisch gebackenen Lady Clenna zu verführen.

Harp reist nach Montreal, um mit Elizabeth Carruthers Geschäfte zu machen. Michael und Sokanon kommen in Fort James an, um ihren Teil des Plans umzusetzen, aber Sokanon wird abgelenkt. Seit Emberly weg ist, ist das Leben in der Schenke immer schlimmer geworden.

Michael gräbt am Tunnel, während Chesterfield seine Soldaten drillt. Emberly kehrt nach Fort James zurück, um herauszufinden, was Chesterfield ihrer Schenke angetan hat. Elizabeth Carruthers lässt Douglas an sich heran und sieht sich Grant von Angesicht zu Angesicht gegenüber.

Chesterfield ist vom Pelzdiebstahl erschüttert und sucht nach Harp. Michael trifft sich mit Pond und steht vor einer schwierigen Entscheidung, als Sokanon ankommt. Josephette und die Brown Brüder verbünden sich gegen Grant und Harp muss sich mit Feinden auf allen Seiten auseinandersetzen und neue Allianzen schließen.

Declan macht sich auf, Grace vor Benton zu retten; Michael versucht, die BWC zusammenzuhalten; Die Browns und Samuel sitzen im selben Boot.

Emberly und Chaulk drehen Benton den Spieß um; Michael unternimmt den Versuch, ein Bündnis zu schließen.

Harp und die Gruppe jagen Emberly und Benton; Emberly versucht herauszufinden, was Benton will; Douglas erfährt von einem Verrat; Malcom gerät in Schwierigkeiten.

Harp und die Crew versammeln weitere Männer in Schottland; Michael versucht, sich mit den Lake Walkers zu einigen; Sokanon wird verraten.

Lord Benton nutzt Grace für seine Sache mit der Hudson's Bay Company. Harp entdeckt einen Verrat. Sokanon droht eine perverse Haftstrafe.

Während die neue Allianz vor dem Zusammenbruch steht, führt Sokanons Kreuzzug zu Blutvergießen. Harp dringt in Lord Bentons Schloss ein und sieht sich einer dunklen Versuchung gegenüber.