“咚咚甜甜圈！大胆地上吧！”上山高中动画同好会的葵、绘麻、静香、美沙、绿，曾经以甜甜圈发誓要一起做出商业动画。那之后过了两年半，曾经高举梦想的手如今正握着毫无梦想的方向盘。葵成为了动画的制作进行，今天也在拼尽全力地四处奔走着。在回收结束回到工作室时，她四处张望才发现人的气息都消失了。感觉奇怪的她打开会议室的门，却看到了 ……

葵由于第4话的制作状况不容乐观而感到慌乱。她直接向第3话的作画监督远藤寻求帮助，在一番交涉后总算取得了承诺。但，一波未平一波又起，前去参加第4话配乐的葵，在对监督和演出家提出的重做要求进行应对时感到心乱如麻。以声优的演技为导火索，监督提出的要求从配乐开始逐渐升级，之后又将矛头转向了作画方面。然后葵听到了监督所说出的一句难以置信的话 ……

在第 4 话作业的基础上，葵又被要求追加了第 9 话的进行工作。在身为新人对于不习惯的作业感到困惑的同时，葵仍然一步一步地整理并推进着工作。但，在主任本田追问进行状况时，她不由自主地感到慌张。好在有矢野帮忙解了围，但马上又因为快递员没有把原画送来导致动画师制作的镜头无法完成后期上色工作而忙得不可开交。尽管如此，至今为止的这些麻烦却是每个新人制作所要经历的。是的，仅仅是至今为止的这些 ……

“啊啊～，真是太棒了～！”少女在电车中念着奇怪的台词。静香正在前去人生首次试音选拔的路上，不断小声重复练习着。在录音工作室内紧张待命的静香，见到了超人气声优的身影。得知对方与自己接受同一角色出演的事实后，静香觉得压力更大了。已经练习过很多次的这一点点的自负也转换成了动力，之后终于到了试音的正式阶段，静香下定决心站上了属于自己的舞台 ……

事件在武藏野动画发生了。太郎把远藤生气的原因告诉了葵。事情的起因是本应由作画来描绘的精彩镜头，却被监督说“还是变更成 3D 吧”。太郎将监督的意思传达给负责这一镜头原画的远藤。但在传达过程中，由于说了多余的话而让远藤大为恼火。太郎来往于远藤和 3D 监督下柳之间，但他的“传话游戏”却让事态越来越恶化 ……

远藤的事件甚至波及到了葵的担当话数，无计可施之下，只得与主任本田商量此事。虽然打算交给监督判断，但监督却逃出了工作室，完全无法收拾了。远藤本人也没能带过来，太郎只得前往远藤家。在事情闹得越来越大的时候，葵找到了学生时代曾经一起制作动画、如今和下柳同样在以 3DCG 为业的公司工作的美沙，并和她商量现状。于是，美沙说出了令人惊讶的话 ……

姐姐从老家来了，葵在这种忙乱的状况下前往公司。在那里等着她的却是同为制作进行的前辈落合辞职的消息，葵因此受到了不小的打击。她怀着复杂的心情去回收绘麻的原画，但在对话当中，绘麻的表情突然间染上了阴霾。绘麻正在苦恼着，为了画得更好而谨慎细致地作画，却无法提升工作量，但如果提升速度的话质量又会下降，她陷入了两难的境地 ……

以落合的辞职为契机，葵开始思考自己是否有梦想。不过不管怎样还是要先去回收原画。葵来到濑川家，在和她闲谈的过程中，葵询问以前濑川针对绘麻的那番严厉话语的真意。另一方面，身为当事人的绘麻正在工作室中烦恼着。无法画出真实的猫，见到她这副样子的总作画监督助理井口向她搭话了。深刻理解绘麻苦恼的井口，突然邀请绘麻出去散步 ……

木下监督一直没能完成的分镜让武藏野动画的人们都感到很烦躁，葵为交付期限而大伤脑筋。与此同时，美沙的心中也怀着烦恼。在 CG 公司工作的她对于只能给车的部件做建模这一状况感到不满。“我想要做的应该是动画角色才对 ……”本来是为了实现梦想才加入公司的，却不得不向现实妥协吗？美沙感到了动摇 ……

葵前去将民族乐器的素材交给音响工作室，然而在那里她却没来由地被拉去穿上高跟鞋。葵由于突然的事态而感到惊讶，但那其实是为了录制效果音所必要的行为。理解了这些的葵开始协助他们的工作。但，仅仅走路是无法与角色相契合的，工作进行得并不顺利。重复了几次之后，总算得到 OK 评价的葵，接下来被要求的指示却是“希望你来咆哮一下” ……

在最后期限即将逼近之时，葵正在为动画师们分派最终回的原画工作，但有几个难度很高的镜头却没能分配完毕，于是葵前往其他制作公司寻找原画师。她所去的地方是她以前曾经接受过面试却落选的那一家公司。没能做出漂亮的回答，心情跌入谷底的那个时候。重要的原画师也没能带来，就这样回到公司的葵却听到了意想不到的谈话 ……

怀着拼尽全力的想法，葵前去拜访了菅野。但在那里她却发现到自己在几乎完全不了解菅野的情况下拜托他进行原画工作是何等的失礼。面对低头道歉的葵，菅野给了她一个忠告。次日，武藏野动画进行了有关最终话的会议。渡边 P 针对监督设计的高潮部分，认为事到如今已经无法完成需要花费劳动力的镜头，而提出变更分镜的要求 ……

武藏野动画接手了人气原作《第三飞行少女队》的动画制作。这既是武藏野的转机，也是葵的转机。她因为渡边P所传达的内容以及由此带来的压力而不禁抱头烦恼。终于下定决心的葵，首先向监督木下询问他想要如何制作《第三飞行少女队》。木下意外地给出了很靠谱的回答，但此时小笠原却提出了让人意想不到的提案 ……

这一天，武藏野动画公司内进行了《第三飞行少女队》的试音会议。形形色色的人参加了会议，各自强行主张着人气、歌唱、容貌等与演技无关的部分。会议发生了大纠纷，就在时间一点一点过去的时候，收拾了事态的是音响监督的一句话。之后会议继续进行，终于开始讨论最后的凯瑟琳这一角色。此时，木下监督提出了“坂木静香”这个名字 ……

新人的入社仪式结束后，《第三飞行少女队》也正式启动了。虽然还没习惯，但葵依然作为主任四处奔走奋斗着。新人安藤和佐藤也身在其中，开始对工作有所掌握了。制作的工作是连续不停的商谈会议，诸如剧本商谈、演出商谈、作画商谈等等。根据不同的状况，有时也需要外出取景。在此期间，新人们和太郎一起轮流拜访那些交流较多的动画师的家。如此一来《第三飞行少女队》应该就能平安地起飞了，但 ……

角色设计被原作者驳回，这让井口受到了不小的打击。虽然举行了讨论会，但原作者的要求抽象且难以理解。而进入修正作业也使得制作作业停止，带来不可估量的影响，葵为此感到非常辛苦。井口重复绘制角色设计的原稿，但原作者还是没有给予满意的意见，井口被进一步地逼入绝境。对她一筹莫展的样子看不下去，小笠原终于出动了 ……

《第三飞行少女队》动画化开始在人们中间引起话题，武藏野的众人也为此欢欣鼓舞。此时新的课题又阻挡在他们面前，那就是宣传影片的制作。这项工作必须得和本篇的作业同时进行，佐藤和安藤在这种非常事态下开始行动。但，佐藤谨慎的说话方式让工作人员们感到着急，安藤不经思考的话语也令他们十分不安。佐藤由于状况没有什么进展而烦恼，而且她还有一项不擅长的事情……

《第三飞行少女队》的后期录音开始了。然而，担当主人公的铃木因紧张而无法自然地演出，之后单独留下。铃木无法从紧张的状况当中摆脱出来，不过在音响监督·稻浪巧妙的诱导之下总算是渡过了难关。第一次后期录音平安结束，葵紧接着前往据说是老牌美术师大仓所在的名叫“Bird Park”的工作室，但那里其实是烤鸡肉串的小店。葵拼命地拜托喝多了的大仓担任美术，但……

接连不断发生的问题将葵逼到濒临恐慌的边缘，她向重新归来的矢野伸出了手。矢野首先前往 Studio Taitanic。半强迫地帮忙 Taitanic 的工作的矢野继续奋斗，她决定将名叫池谷的男人投入到演出家不在的第 5 话中。实力一流、偷懒也一流的池谷被强行要求加入了工作。而就在此时，正在四处奔走的葵被丸川社长叫住了。

武藏野的众人正在为《第三飞行少女队》最终话的剧本而烦恼。在无从得见原作展开的情况下，剧本家舞茸也无法隐藏心中的焦躁。在会议当中，对整个故事作出归结的话题，对于众人来说似乎和“为什么要做动画”这一问题一样令人一筹莫展。葵对众人提出这个问题，但答案千差万别。舞茸似乎也没有自信想出立刻解决问题的办法，当他准备离开的时候，绿突然开口叫他“师父”……

美沙的公司接受了《第三飞行少女队》某个镜头的 3DCG 部分的工作。而绘麻也参与了这一镜头，两人意外地进行了共同作业。作为对这一镜头的参考，美沙和绘麻、静香一同去了游乐园。但，由于美沙无止境的探究心，她们连续乘坐了好几次云霄飞车。地点切换，外包公司的社长矶川来到了武藏野。他说自己是和矢野、平冈在专门学校的同期生。但平冈的态度却并不友好。

《第三飞行少女队》渐入佳境，武藏野动画变得更加忙碌。此时，葵听到了井口想让绘麻担任最终话作监助手的提案。葵为此感到高兴，但身为当事人的绘麻却由于没有自信而显得消极。考虑到绘麻有可能拒绝作监助手的工作，葵开始忧郁起来。而她在面对濑川时也显得心情沉重。必须想办法说服对平冈的工作态度有意见的濑川才行，但 ……

由于武藏野史上最恶的紧急事态，渡边 P 和葛城慌忙赶到夜鹰书房。但，两人拼命的交涉并没有传达给总编和茶泽。武藏野众人不得不停止作业。木下也不得不重画分镜，虽然他遵循原作者的意向推进方案，但无论如何都无法接受。此时，木下突然被丸川社长叫了出来。“你觉得监督是份怎样的工作？”在丸川的这番询问之下，木下浮现出了充满决心的表情。

《第三飞行少女队》的制作终于迎来最终阶段。一如既往地靠得住的老人们、和过去的葵一样不那么可靠的新人们、包括在武藏野开始显山露水的平冈，全员团结一致共渡难关。而在高中时代发誓要一同制作动画的五人也有着同样的心情。葵、绘麻、静香、美沙、绿。在各自拼命追逐梦想的过程中，她们不知不觉地一点点接近着当初的约定。