「咚咚甜甜圈！大膽地上吧！」上山高中動畫同好會的葵、繪麻、靜香、美沙、綠，曾經以甜甜圈發誓要一起做出商業動畫。那之後過了兩年半，曾經高舉夢想的手如今正握著毫無夢想的方向盤。葵成為了動畫的製作進行，今天也在拼盡全力地四處奔走著。在回收結束回到工作室時，她四處張望才發現人的氣息都消失了。感覺奇怪的她打開會議室的門，卻看到了……

葵由於第4話的製作狀況不容樂觀而感到慌亂。她直接向第3話的作畫監督遠藤尋求幫助，在一番交涉後總算取得了承諾。但，一波未平一波又起，前去參加第4話配樂的葵，在對監督和演出家提出的重做要求進行應對時感到心亂如麻。以聲優的演技為導火索，監督提出的要求從配樂開始逐漸升級，之後又將矛頭轉向了作畫方面。然後葵聽到了監督所說出的一句難以置信的話……

在第4話作業的基礎上，葵又被要求追加了第9話的進行工作。在身為新人對於不習慣的作業感到困惑的同時，葵仍然一步一步地整理並推進著工作。但，在主任本田追問進行狀況時，她不由自主地感到慌張。好在有矢野幫忙解了圍，但馬上又因為快遞員沒有把原畫送來導致動畫師製作的鏡頭無法完成後期上色工作而忙得不可開交。儘管如此，至今為止的這些麻煩卻是每個新人製作所要經歷的。是的，僅僅是至今為止的這些……

「啊啊～，真是太棒了～！」少女在電車中唸著奇怪的台詞。靜香正在前去人生首次試音選拔的路上，不斷小聲重複練習著。在錄音工作室內緊張待命的靜香，見到了超人氣聲優的身影。得知對方與自己接受同一角色出演的事實後，靜香覺得壓力更大了。已經練習過很多次的這一點點的自負也轉換成了動力，之後終於到了試音的正式階段，靜香下定決心站上了屬於自己的舞台……

事件在武藏野動畫發生了——。太郎把遠藤生氣的原因告訴了葵。事情的起因是本應由作畫來描繪的精彩鏡頭，卻被監督說「還是變更成3D吧」。太郎將監督的意思傳達給負責這一鏡頭原畫的遠藤。但在傳達過程中，由於說了多餘的話而讓遠藤大為惱火。太郎來往於遠藤和3D監督下柳之間，但他的「傳話遊戲」卻讓事態越來越惡化……

遠藤的事件甚至波及到了葵的擔當話數，無計可施之下，只得與主任本田商量此事。雖然打算交給監督判斷，但監督卻逃出了工作室，完全無法收拾了。遠藤本人也沒能帶過來，太郎只得前往遠藤家——。在事情鬧得越來越大的時候，葵找到了學生時代曾經一起製作動畫、如今和下柳同樣在以3DCG為業的公司工作的美沙，並和她商量現狀。於是，美沙說出了令人驚訝的話……

姐姐從老家來了——葵在這種忙亂的狀況下前往公司。在那裡等著她的卻是同為製作進行的前輩落合辭職的消息，葵因此受到了不小的打擊。她懷著複雜的心情去回收繪麻的原畫，但在對話當中，繪麻的表情突然間染上了陰霾。繪麻正在苦惱著——為了畫得更好而謹慎細緻地作畫，卻無法提升工作量，但如果提升速度的話質量又會下降，她陷入了兩難的境地……

以落合的辭職為契機，葵開始思考自己是否有夢想。不過不管怎樣還是要先去回收原畫。葵來到瀨川家，在和她閒談的過程中，葵詢問以前瀨川針對繪麻的那番嚴厲話語的真意——。另一方面，身為當事人的繪麻正在工作室中煩惱著。無法畫出真實的貓，見到她這副樣子的總作畫監督助理井口向她搭話了。深刻理解繪麻苦惱的井口，突然邀請繪麻出去散步……

木下監督一直沒能完成的分鏡讓武藏野動畫的人們都感到很煩躁，葵為交付期限而大傷腦筋。與此同時，美沙的心中也懷著煩惱。在CG公司工作的她對於只能給車的部件做建模這一狀況感到不滿。“我想要做的應該是動畫角色才對……”本來是為了實現夢想才加入公司的，卻不得不向現實妥協嗎？美沙感到了動搖……

葵前去將民族樂器的素材交給音響工作室，然而在那裡她卻沒來由地被拉去穿上高跟鞋。葵由於突然的事態而感到驚訝，但那其實是為了錄製效果音所必要的行為。理解了這些的葵開始協助他們的工作。但，僅僅走路是無法與角色相契合的，工作進行得並不順利。重複了幾次之後，總算得到OK評價的葵，接下來被要求的指示卻是「希望你來咆哮一下」……

在最後期限即將逼近之時，葵正在為動畫師們分派最終回的原畫工作，但有幾個難度很高的鏡頭卻沒能分配完畢，於是葵前往其他製作公司尋找原畫師。她所去的地方是她以前曾經接受過面試卻落選的那一家公司。沒能做出漂亮的回答，心情跌入谷底的那個時候——。重要的原畫師也沒能帶來，就這樣回到公司的葵卻聽到了意想不到的談話……

懷著拼盡全力的想法，葵前去拜訪了菅野。但在那裡她卻發現到自己在幾乎完全不瞭解菅野的情況下拜託他進行原畫工作是何等的失禮。面對低頭道歉的葵，菅野給了她一個忠告。次日，武藏野動畫進行了有關最終話的會議。渡邊P針對監督設計的高潮部分，認為事到如今已經無法完成需要花費勞動力的鏡頭，而提出變更分鏡的要求……

武藏野動畫接手了人氣原作《第三飛行少女隊》的動畫製作。這既是武藏野的轉機，也是葵的轉機。她因為渡邊P所傳達的內容以及由此帶來的壓力而不禁抱頭煩惱——。終於下定決心的葵，首先向監督木下詢問他想要如何製作《第三飛行少女隊》。木下意外地給出了很靠譜的回答，但此時小笠原卻提出了讓人意想不到的提案……

這一天，武藏野動畫公司內進行了《第三飛行少女隊》的試音會議。形形色色的人參加了會議，各自強行主張著人氣、歌唱、容貌等與演技無關的部分。會議發生了大糾紛，就在時間一點一點過去的時候，收拾了事態的是音響監督的一句話。之後會議繼續進行，終於開始討論最後的凱瑟琳這一角色。此時，木下監督提出了“阪木靜香”這個名字……

新人的入社儀式結束後，《第三飛行少女隊》也正式啟動了。雖然還沒習慣，但葵依然作為主任四處奔走奮鬥著。新人安藤和佐藤也身在其中，開始對工作有所掌握了。製作的工作是連續不停的商談會議，諸如劇本商談、演出商談、作畫商談等等。根據不同的狀況，有時也需要外出取景。在此期間，新人們和太郎一起輪流拜訪那些交流較多的動畫師的家。如此一來《第三飛行少女隊》應該就能平安地起飛了，但……

角色設計被原作者駁回，這讓井口受到了不小的打擊。雖然舉行了討論會，但原作者的要求抽象且難以理解。而進入修正作業也使得製作作業停止，帶來不可估量的影響，葵為此感到非常辛苦。井口重複繪製角色設計的原稿，但原作者還是沒有給予滿意的意見，井口被進一步地逼入絕境。對她一籌莫展的樣子看不下去，小笠原終於出動了……

《第三飛行少女隊》動畫化開始在人們中間引起話題，武藏野的眾人也為此歡欣鼓舞。此時新的課題又阻擋在他們面前，那就是宣傳影片的製作。這項工作必須得和本篇的作業同時進行，佐藤和安藤在這種非常事態下開始行動。但，佐藤謹慎的說話方式讓工作人員們感到著急，安藤不經思考的話語也令他們十分不安。佐藤由於狀況沒有什麼進展而煩惱，而且她還有一項不擅長的事情……

《第三飛行少女隊》的後期錄音開始了。然而，擔當主人公的鈴木因緊張而無法自然地演出，之後單獨留下。鈴木無法從緊張的狀況當中擺脫出來，不過在音響監督·稻浪巧妙的誘導之下總算是渡過了難關。第一次後期錄音平安結束，葵緊接著前往據說是老牌美術師大倉所在的名叫「Bird Park」的工作室，但那裡其實是烤雞肉串的小店。葵拚命地拜託喝多了的大倉擔任美術，但……

武藏野的眾人正在為《第三飛行少女隊》最終話的劇本而煩惱。在無從得見原作展開的情況下，劇本家舞茸也無法隱藏心中的焦躁。在會議當中，對整個故事作出歸結的話題，對於眾人來說似乎和「為什麼要做動畫」這一問題一樣令人一籌莫展。葵對眾人提出這個問題，但答案千差萬別。舞茸似乎也沒有自信想出立刻解決問題的辦法，當他準備離開的時候，綠突然開口叫他「師父」……

美沙的公司接受了《第三飛行少女隊》某個鏡頭的3DCG部分的工作。而繪麻也參與了這一鏡頭，兩人意外地進行了共同作業。作為對這一鏡頭的參考，美沙和繪麻、靜香一同去了遊樂園。但，由於美沙無止境的探究心，她們連續乘坐了好幾次雲霄飛車……。地點切換，外包公司的社長磯川來到了武藏野。他說自己是和矢野、平岡在專門學校的同期生。但平岡的態度卻並不友好——

《第三飛行少女隊》漸入佳境，武藏野動畫變得更加忙碌。此時，葵聽到了井口想讓繪麻擔任最終話作監助手的提案。葵為此感到高興，但身為當事人的繪麻卻由於沒有自信而顯得消極。考慮到繪麻有可能拒絕作監助手的工作，葵開始憂鬱起來。而她在面對瀨川時也顯得心情沉重。必須想辦法說服對平岡的工作態度有意見的瀨川才行，但……

由於武藏野史上最惡的緊急事態，渡邊P和葛城慌忙趕到夜鷹書房。但，兩人拚命的交涉並沒有傳達給總編和茶澤。武藏野眾人不得不停止作業。木下也不得不重畫分鏡，雖然他遵循原作者的意向推進方案，但無論如何都無法接受。此時，木下突然被丸川社長叫了出來。「你覺得監督是份怎樣的工作？」在丸川的這番詢問之下，木下浮現出了充滿決心的表情。

《第三飛行少女隊》的製作終於迎來最終階段。一如既往地靠得住的老人們、和過去的葵一樣不那麼可靠的新人們、包括在武藏野開始顯山露水的平岡，全員團結一致共渡難關。而在高中時代發誓要一同製作動畫的五人也有著同樣的心情。葵、繪麻、靜香、美沙、綠。在各自拚命追逐夢想的過程中，她們不知不覺地一點點接近著當初的約定——