「どんどんドーナッツ！ドーンと行こう！」上山高校アニメーション同好会の宮森あおい、安原絵麻、坂木しずか、藤堂美紗、今井みどりは、いつか一緒に商業アニメーションを作ることをドーナッツに誓った。 その２年半後、あおいは武蔵野アニメーションで、制作進行として働いていた。秋アニメの「えくそだすっ！」４話の作監上がりの回収をすませ、スタジオに戻ると誰もいない！！「うぅ〜ん？」あおいは社内を探っていると、真っ暗な廊下の先、会議室のドアから明かりが・・・

４話作監の瀬川美里が熱を出して倒れた。本田デスクの「万策尽きたぁ〜」。焦るあおい。あおいは４話のヘルプを遠藤亮介に頼み込む。「引き受けてくれたらペッカドーナッツ奢りますから。」「食いもんじゃねぇよ。」「地位ですか名誉ですか。がんばります。」「わかったよ。」なんとか承諾をもらった。しかし、波乱は続く。４話ダビング中に木下監督が言い出した。「あるぴんは一般的な萌えキャラと違う。」混乱するブース。さぁ、どうする？宮森あおい。

遠藤との一件は、あおいの担当話数にまで波及する。手の打ちようがなくなり、ついにデスクの本田へと相談。監督判断となるも、その監督がスタジオを抜け出してしまい、収集がつかない。遠藤本人も捕まらず、太郎が自宅まで赴くことに──。事が大きくなっていく中、あおいは、学生時代一緒にアニメを作り、今は下柳と同じく３DCGを生業とする会社で働く美沙に現状を相談する。そこで美沙から出た言葉は、驚くべきものだった。

民族楽器の素材を音響スタジオに届けに行くあおい。そこで彼女は引っ張り込まれ、なぜかハイヒールを履かされるはめに。突然の事態に驚くあおいだったが、効果音を録るために必要なことだという。腑に落ちたあおいは、作業を手伝う。だが、ただ歩くだけでもキャラクターに合わせなくてはならず、上手くいかない。リテイクを重ね、なんとかOKをもらうあおいだが、次に依頼された指示は「吠えてほしい」というもので……。

必死の思いで菅野のもとに赴いたあおい。だがそこで彼女は、自分が菅野のことをほとんど知らないままに、原画を依頼していた失礼に思い至る。謝罪する彼女に、菅野はひとつアドバイスを送った。翌日、武蔵野アニメーションで最終話について会議が行われることに。ナベPは監督にクライマックスであっても、もはや労力のかかるカットはできないと断言。コンテの変更を要求する。