Jake szokatlan szövetségesre lel, amikor találkozik a nyughatatlan Bill Turcotte-tal (GEORGE MacKAY). Dallas közelében talál tanári állást, és románcba kezd az iskola könyvtárosával, Sadie Dunhillal (SARAH GADON). Mindeközben Jake kettős életet él, hiszen éjszakánként Lee Harvey Oswald (DANIEL WEBBER) után is kémkedik. Oswald nyomát követve Jake megismerkedik Dallas sötét oldalával, ahol rádöbben, hogy talán nem Oswald az egyetlen, Kennedyre leselkedő veszély.

Minden kezd darabjaira hullani, mert Jake kettős életet él: tanár és időutazó egyszerre. Amikor Sadie élete veszélybe kerül, Jake szörnyű választás elé kerül, és magára hagyja Billt. Lee Harvey Oswald sorsszerű lépéseket tesz.