Los estudiantes son impartidos por un profesor autoritario tiempo atrás en Brakebills Elliott y Margon prepararse para unas vacaciones debaucherous.

Quentin se adapta a su nueva vida; Penny busca ayuda de una fuente inesperada; Eliot y Margo se enfrentan a los peligros de gobernar; Julia y Kady descubren otra consecuencia del ataque de Reynard.

Julia, Kady y Penny hacen sacrificios para enfrentarse a Reynard; Quentin y Eliot aprenden una verdad perturbadora acerca de Fillory.