Ища способ выполнить задания из книги, Квентин, Джулия и Хоберман отправляются по следу Маяковского, у которого, по их сведениям, сохранились аккумуляторы с остатками волшебства. Тем временем Элис в попытках защититься от грозной преследовательницы обзаводится вычисляющим ее присутствие сигнальным маячком. Элиоту же приходится взять в плавание не только супругу, но и неожиданно появившуюся дочь, благодаря эльфийским чарам успевшую вырасти из младенца в молодую девушку. Вместе путешественники достигают острова, где сталкиваются с миром магии и обмана, неразрывно связанными с их целью — золотым ключом.