Quentin, Julia'ya aramasında yardım eder; Margo yıkıcı bir sırrı saklamaya çalışırken Eliot da halkının kalbini kazanmaya çalışır; Penny ve Kady iki büyülü grup arasında kalır.

Quentin, Eliot, Julia ve Margo, Fillory'yi korumak için riskli bir plan yapar; Penny kaderi sorgular ve Kady ona yardım etmek için bir anlaşma yapar.

Quentin ve Julia sihri geri getirmeye çalışır. Julia küçük ama önemli yeteneğini keşfediyor. Eliot ve Margo peri işgali altında ezilirler. Kady, Penny'yi iyileştirmenin bir yolunu arar.

Kady ve Julia, Penny'yi iyileştirmek için yeni yöntemler keşfederken Alice ve Quentin ebeveynlerini ziyaret eder.