Penny reser till "The Neitherlands" värld där han snart inser att det inte var så vänligt som han trodde. Quentin och Alice måste samarbeta för att rädda honom.

Quentin och de andra lär sig kampmagi när de förbereder sig för en kamp i Fillory. Men denna utmaning leder till frustration som får några att glida isär medan andra kommer närmare varandra.

Efter en kvälls drickande vaknar studenterna upp med suddiga minnen och ångest. Men Penny påminner dem snart om att deras liv hänger på att de måste komma till "The Neitherlands" så fort som möjligt.

Med hjälp av magi har Quantin och Julia anlänt till Fillory och nu måste de försöka komma ikapp resten av gänget som befinner sig mer än 70 år längre fram än dem, sökandes efter The Beast.