Penny reist naar 'de Neitherlands' af. Julia sluit zich bij een groep van eclectische tovenaars aan. Die zichzelf 'de Free Traders' noemen.

Na een nacht van feesten worden de studenten wakker met wat vage herinneringen van de vorige nacht. Penny laat iedereen weten dat het van levensbelang is dat ze naar 'de Neitherlands' moeten vertrekken.

Margo voelt de druk van regeren. Julia's vrienden zetten vraagtekens bij haar gedrag. Quentin wordt geconfronteerd met de gevolgen van de deal die hij heeft gesloten. Penny ontdekt een manier om Kady te helpen.

Quentin helpt Julia met haar zoektocht. Eliot poogt zijn volk voor zich te winnen als Margo een verwoestend geheim probeert te houden. Penny en Kady komen tussen de vuren van twee magische facties te liggen.

Quentin en Julia ondernemen een moeilijke reis. Eliot staan grote catastrofes te wachten in Fillory. Margo probeert een positieve draai te geven aan de slechte deal die ze gesloten heeft. Penny vindt een nieuwe bondgenoot.

Om Fillory te beschermen vaardigen Quentin, Eliot, Julia en Margo een riskant plan. Penny twijfelt aan het lot. Kady sluit een deal.

Quentin probeert iemand te vinden die magie terug kan brengen. Julia onderzoekt haar kleine, maar belangrijke geschenk. Eliot en Margo worstelen onder de vijandige sprookjesbezetting. Kady zoekt naar een manier om Penny te genezen.

Julia en Fen onderzoeken een gevaarlijke groep tovenaars terwijl het bewind van Eliot en Margo wordt uitgedaagd.

De politieke situatie in Fillory komt tot een hoogtepunt. Julia maakt het goed en Alice doet een bekentenis.

De groep vindt wat ze zoeken en probeert voor eens en voor altijd de magie terug te krijgen.

Magie is terug in de wereld, maar de bibliotheek beheert alles. De herinneringen van onze magiërs zijn weggevaagd en ze denken dat het allemaal gewone mensen zijn. Eliot is echter niet helemaal zichzelf, en dan is een oude vriend terug met een taak voor Margo.

Dean Fogg krijgt een nieuw pak.

Het draait allemaal om Fen. Kady zoekt de rommelmarkt. Wat heeft Zelda gedaan?