הסטודנטים משנה א' מכירים בקמפוס ברייקבילס דרום פרופסור בלתי-מתפשר שדוחק אותם עד קצה גבול היכולת, בקסם וגם בחייהם האישיים. ג'וליה מאבדת הכול, ועליה להחליט אם היא תסכים לאפשר לאנשים לעזור לה... ומה פירוש הדבר מבחינת עתידה כקוסמת.

קוונטין מסתגל לחייו החדשים. פני מבקש עזרה ממקור בלתי צפוי. אליוט ומרגו מתמודדים עם סכנות השלטון. ג'וליה וקיידי מגלות השלכות נוספות למתקפה של ריינארד.

לאחר שג'וליה מקריבה הקרבה מפתיעה למען קוונטין, הוא מנצל את ההזדמנות לטובתה של אליס, לפחות כך נדמה לו. אליוט מנסה למצוא את דרכו חזרה אל פילורי כדי להציל את ממלכתו, בעוד שפני וסילוויה מנסים למצוא דרך אל "חדר הרעל" כדי להשיב את הספר על הרג האלים. לאחר שאיבדה את הצל שלה, ג'וליה מבקשת את הדרכתה של קיידי בעוד שהן מנסות לרתום לעזרתן את כוחו של הסנאטור גיינס כדי להשמיד את ריינארד.