Eine ungewöhnliche Unterrichtseinheit wartet auf die Studenten von Brakebills. Unter der Leitung des seltsamen Professors Mayakovsky lernen sie, ihre magischen Fähigkeiten zu verinnerlichen und sich den Risiken zu stellen – das alles in der Abgeschiedenheit der Antarktis. Dort bietet sich auch der perfekte Raum, um zwischenmenschliche Schwierigkeiten anzusprechen, denen der ein oder andere bislang aus dem Weg gegangen ist.

Zurück aus der Antarktis, distanziert sich Alice von Quinn. Sie will die Ereignisse aus dem Eis zunächst auf sich wirken lassen und sich Zeit nehmen, alles zu verarbeiten. Unterdessen wird Penny von der Bestie auf Brakebills angefallen und schwer verletzt. Julia lernt in der Entzugsklinik den Seelsorger Richard kennen. Er hat einen guten Einfluss auf die bockige Dame.