C'est la semaine des anciens élèves et les étudiants sont en quête de mentors. Ils doivent s'entraîner au jeu de la Bourbasse pour les impressionner. De son coté, Quentin apprend que son père est malade...

Brakebills est plongé dans le chaos quand Penny est violemment attaquée par une personne qu’elle considérait comme un ami... Pendant ce temps, Quentin tente de trouver un lien avec la Bête, mais ses recherches s’annoncent difficiles. De son côté, Julia songe à se séparer du domaine de la magie une bonne fois pour toute après qu’elle ait été saisie par un centre de désintoxication.

Penny met tout en oeuvre pour survivre dans une autre dimension et les membres de la famille d'Alice pourraient bien être les seuls à pouvoir lui venir en aide...

Quentin et Penny s'allient pour attraper la mythique Dame Blanche...

Un autre royaume menace le monde de Fillory tandis que Julia met en place son plan de vengeance.

Quentin continue ses recherches afin de libérer l'âme d'Alice. Aidé par Kady, Julia tente de trouver un moyen de se débarrasser du bébé démoniaque de Reynard qui grandit en elle...

Le doyen et le professeur Lipson tentent de débarrasser Quentin du Niffin-Alice, mais Quentin refuse de la laisser partir. Pendant ce temps, alors que la magie disparaît peu à peu de Fillory, Eliot accepte un duel à haut risque avec le roi de la Loria, Idri...

Avec la menace croissante de la fée sur le royaume de Fillory et la magie qui meurt de jour en jour, les magiciens doivent combattre un dieu puissant pour sauver leur monde...

Eliot s'engage dans une quête. Quentin, Kady et Josh continuent à chercher la magie...

Margo fait une proposition audacieuse à la Reine des fées, pendant que Quentin et Penny tentent de récupérer un objet perdu et continuent leur quête pour retrouver la magie...

La quête épique du groupe arrive à sa fin et ils parviennent à trouver ce qu'ils cherchaient : les sept clés. Ils tentent donc une fois pour toutes de rapporter la magie à Fillory et de sauver le monde...

La magie est revenue, mais elle est contrôlée par l'Ordre des Bibliothécaires, qui la rationne de façon drastique. Irène McAllistair, dont les méfaits ont été tus, est célébrée comme une héroïne, ce qui propulse sa carrière politique. A Brakebills, la vie suit son cours, avec l'arrivée de nouveaux étudiants. L'une d'entre elles, pourtant prometteuse, a un étrange blocage et toutes ses tentatives de faire de la magie échouent...