Ojciec Quentina jest chory na nieoperacyjnego raka. Chłopak stara się pogodzić z faktem, że w tej sytuacji magia nie pomoże.

Przed bitwą w Fillory, Quentin i jego przyjaciele poznają tajniki magii bojowej. Niestety jej nauka doprowadza do nieoczekiwanych konsekwencji.

Quentin i Julia używają magii czasu, aby dostać się do Fillory. Starają się dogonić resztę, która wyprzedziła ich o ponad 70 lat.

Po walce z Bestią Quentin i jego przyjaciele stają się Królami i Królowymi Fillory.

Eliot pozostaje w Fillory, podczas gdy inni wyruszają w poszukiwaniu sojuszników w walce z Bestią. Julia zastawia pułapkę na Reynarda.

Magicy wracają do Fillory, żeby ostatecznie rozprawić się z Bestią.

Christmas comes early.