A pesar de que todo el mundo debería ser la formación para el próximo torneo de Welter, los estudiantes son cada uno dedicado a una distracción personal que les impide mantener la concentración.

Antes de un enfrentamiento en Fillory, Quetin y el equipo conseguir un curso acelerado en la magia de batalla. Durante los preparativos, frustraciones llamarada que lleva a algunos cada vez más cerca y otros están separando. Julia y Kady, mientras que en una misión con los librecambistas, encuentra sus límites puestos a prueba.