Julia continue son apprentissage de la magie. Par hasard, Quentin apprend ce qu'elle est devenue. À Brakebills, Alice n'a pas abandonné l'idée de retrouver et aider son frère. Grâce à Margo, elle apprend la vérité sur sa disparition...

Un complot de meurtre menace le Royaume de Fillory.

Eliot s'engage dans une quête. Quentin, Kady et Josh continuent à chercher la magie...