Un joven inteligente, geek y socialmente torpe se sorprendió al darse cuenta de que la magia es tan apasionado de la realidad es real, cuando él está inesperadamente invitado a asistir a un colegio de magia en Nueva York.

Quentin es perturbada mientras se enfrenta a la expulsión por su participación en un ataque de otro en Brakebills, mientras que Julia profundiza en la magia de metro y toma una prueba para demostrar su valía a las brujas de cobertura.

Quentin, Alice, Eliot y viajes Penny a Inglaterra a la propiedad de chorlito en busca de un botón mágico que falta, pero lo que encuentran es una visión inquietante aterradora de ser verdadero del autor. Julia, ahora fuera de la rehabilitación, las búsquedas de significado real en su magia, pero tiene un costo muy alto.

Quentin y Julia están usando magia tiempo para llegar a Fillory, donde tratan de ponerse al día con los estudiantes que tienen 70 años por delante de ellos en busca de la bestia.

A raíz de su choque con La Bestia, Quentin y sus amigos luchan por un nuevo plan; Julia y La Bestia hacen un trato peligroso.

Margo siente la presión de gobernar; Los amigos de Julia cuestionan su comportamiento; Quentin se enfrenta a las repercusiones del trato que hizo; Penny encuentra una manera de ayudar a Kady.

Quentin, Eliot, Julia y Margo promulgan un plan arriesgado para proteger Fillory; Penny cuestiona el destino, y Kady hace un trato para ayudarlo.

Quentin intenta encontrar a alguien que pueda recuperar la magia. Paralelamente, Julia investiga su pequeño regalo, mientras Kady busca una forma de curar a Penny.

Por fin el grupo logra encontrar lo que estaba buscando e intenta recuperar la magia de forma definitiva.

Brian decide invitar a un amigo a tomar un helado. Por otro lado, a Sam sólo le queda una semana para su jubilación.

Mientras Kady y Zelda comparten un cigarrillo, Quentin se come una quesadilla.