Společnici Anně se podařilo nahrát obchodní rozhovor svého klienta Novaka. O nahrávku a případnou další spolupráci má zájem Erica Mylesová, která se pohybuje mezi politickými kandidáty...

Erica Mylesová získala od Anny videonahrávku, na níž je ženatý Mark Novak natočen při sexu se společnicí. Erica využije nahrávku k tomu, aby od Novaka získala seznam sponzorů, kteří podporují kandidáty do politiky. Erica je lesbička a společnice Anna se jí moc líbí. Erica pozve Annu na schůzku, ale tentokrát ne kvůli práci, ale kvůli sexu s ní. Erica je pozvaná do New Yorku na soukromou akci Stevena Beckera s tím, že s ním bude mít druhý den pracovní schůzku a požádá Annu, aby jela s ní. Anna za Ericou přijede, ale jako přítelkyně a ne jako placená společnice….

Erica Mylesová má pracovní schůzku se Stevenem Beckerem. Becker je ochoten sponzorovat politického kandidáta, pro kterého Erica lobuje, díky podobnému obchodnímu myšlení, ale Becker má konkrétní podmínky. Erica se schází s Annou, ale už jako s přítelkyní a Anna dál pracuje jako společnice i luxusní prostitutka. Mark Novak si najal firmu, která o lidech zjišťuje tajemství a zaměřil se na Ericu a její asistentku Sandru Fuchsovou. Na Ericu detektivové nic znepokojujícího nenašli, ale u Sandry zjistili, že ve svém životopisu, při žádosti o práci, lhala…

Erica se rozhodla jít za bývalou přítelkyní Daryou, která ji navštívila v práci a Erica na Daryu teď hodně myslí, protože ji pořád miluje. Erica zavolá Greg Chiesurin a nabízí sponzora pro politika Sasmena. Erica se s Chiesurinem sejde a dozví se, že sponzor, Peter Košelny, nabízí velkou finanční podporu pod podmínkou naprosté anonymity. Erica se sejde s Košelnym, od něhož se dozví, že částka na podporu bude ještě větší, protože se k němu přidá další obchodník Hoben, ale ten je cizinec a cizinci nesmí podporovat americkou politiku. Obchodníci chtějí podporovat Sasmena, protože je na seznamu nástupců do úřadu pro energetiku. Erica netuší, že její asistentka Sandra je vydíraná Novakem a poskytuje mu informace o jejích schůzkách. Anna řekne, při sexu, Erice, že s ní chce mít dítě, Erica to chce také a Anna má hned další den sex s klientem bez ochrany…

Erica získala seznam dalších kandidátů do úřadu pro energetiku, který předala Košelnymu a získala tím pro politika Sasmena sponzora. Anna oznámí Erice, že otěhotněla s klientem, aby z nich mohla být rodina, ale Erica její nadšení nesdílí. Erica přčijde za Annou domů, kde se s ní rozejde a Anna je zoufalá. Prokurátor Gregory Shaw, pro něhož Erica také pracuje, se dostal do potíží, neboť média zveřejnila, že se nechal Shaw podplatit. Pod Shawem se otřásá židle, ale ani Erica nemůže být v klidu, neboť je do úplatku zapletena. Anna se pokusila ještě jednou navštívit Ericu, ale když ji našla s doma s Daryou, rozhodla se pro potrat…

Státní žalobce John Larkin pozve Ericu k výslechu, ohledně úplatku pro George Shawa. Erica popírá jakýkoliv úplatek s tím, že peníze, které její organizace poslala, byli určené na kampaň. Zatímco Erica řeší krizovou pracovní situaci, Anna si domluvila schůzku s Daryou. Darya o Erice mluví až pohrdavě a nemiluje ji. Darya řekne o Anně Erice i o tom, že byla Anna u ní doma a Erica si myslí, že spolu měly sex, což jí Darya nevyvrátí a Ercia naštvaně odejde. Erica se později k Darye vrátí, chce se usmířit, ale Darya je na ní velmi hrubá, vyhodí ji z bytu s tím, že už s ní nechce nic mít a zoufalá Erica se opije. V kanceláři upozorní Sandra Ericku na velký problém. Firma, přes kterou poslal peníze Košelny, je registrovaná v Kanadě, což je protizákonné. Erica se snaží vymazat veškerou korespondenci s Košelnym, o totéž požádá i Sandru a hlavně o mlčenlivost…

Eričina asistentka Sandra pokračuje v předávání informací Novakovým lidem, ale už za informace dostává i zaplaceno. Díky tomu, se začne o Ericu zajímat FBI kvůli přijmutí sponzorského daru od Košelnyho. Ukázalo se, že skutečným sponzorem je zahraniční firma a jedná se o federální zločin. Erica je na dně, jde za Annou, kterou chce získat zpět, ale Anna už nemá zájem. Erica dostala v práci výpověď, najala si právnickou firmu a společně s právníky jde dobrovolně na FBI. Erica popírá, že by zjistilaprvý původ peněz, ale agenti mají nahrávku Ericy se Sandrou, kde Erica nabádá Sandru k mlčenlivosti. Erica se omluví a zničené odjede…