Flyvende i Barbatos-mobildragten går Mikazuki til modangreb på Gjallarhorn, men kampen efterlader CGS med utallige faldne.

Orga fører an i et mytteri og overtager CGS, men før han kan udtænke sit næste træk, vender Gjallarhorn tilbage og kræver at få udleveret Kudelia.

Tekkadan lægger en kompliceret rute for at eskortere Kudelia til Jorden, uden at Gjallarhorn opdager det. McGillis og Gaelio ankommer til Mars.

Tekkadan og Kudelia tager afsted til Jorden på deres første mission. Men de når ikke langt, før de bliver angrebet af Gjallarhorn.

Tekkadan beder Teiwaz, et Jupiter-baseret konglomerat med erfaring inden for smugleri, om hjælp til at komme til Jorden uden at blive opdaget af Gjallarhorn.

Tekkadan kommer i konflikt med en lille, men indflydelsesrig organisation kaldet Turbines, som har forbindelse til Teiwaz.

Under genforhandlingen af aftalen fortæller Naze Orga, at det er for risikabelt for Turbines at smugle Kudelia. De er nødt til at gå direkte gennem Teiwaz.

Naze fører medlemmer af Tekkadan til et møde med McMurdo Barriston, lederen af Teiwaz, hvor Orga får et overraskende tilbud.

Tekkadan og Turbines rejser afsted til Jorden, mens Mikazuki bliver tilbage for at lave nogle sidste justeringer på Barbatos-mobildragten.

Mens Akihiro og Takaki er på patrulje, bliver de angrebet af en gruppe pirater i området mellem Jorden og Mars.

Da Tekkadan finder ud af, at Akihiros længe savnede bror er en af de angribende pirater, prøver han at redde ham og få ham over på deres side.

Kampen mod piraterne slutter endelig, men der er alvorlige tab på alle sider, og de overlevende sørger over tabet af deres kære.

Kudelia beder Fumitan om gode råd, og Tekkadan får langt om længe øje på Jorden, som er deres endelige destination.

Præcis som på Mars lider kolonien under ekstrem ulighed, og det har nu fået arbejderne til at gøre oprør.

Gjallarhorn prøver at kvæle arbejderoprøret med vold, og Kudelia befinder sig midt i det hele.

Efter at have oplevet Gjallarhorns blodige undertrykkelse af de oprørske arbejdere bestemmer Kudelia sig for ikke kun at kæmpe for Mars, men også for kolonierne.

Kudelia udsender en besked, der fortæller sandheden om Gjallarhorns undertrykkelse, hvilket skaber et folkeligt pres for at stoppe volden.

Tekkadan begiver sig endelig mod Jorden, men styrker fra Gjallarhorn står i vejen og indleder et angreb.

Det lykkes langt om længe Tekkadan at få Kudelia til Jorden. De eskorterer hende til et møde med Togonosuke Makanai, som de finder ud af nu er i eksil.

Orga går med til at eskortere Makanai og Kudelia til Edmonton, men mens de forbereder sig på afgang, bliver de angrebet af Gjallarhorn.

På trods af det store antal døde i kampen mod Gjallarhorn er Tekkadan fast besluttet på at fortsætte til Edmonton.

Da Carta prøver at stoppe Tekkadan på deres vej til Edmonton, styrer Mikazuki Barbatos og konfronterer hende selv.

Det lykkes for Orga og Tekkadan at komme til Edmonton, men selv dér er Gjallarhorn klar til at angribe.

Det lykkes for Kudelia og Makanai at komme ind i parlamentet i tide, og i Barbatos må Mikazuki møde Ein alene.

Da Orga er på en mission i en mine sammen med Kudelia, må han tackle et pludseligt angreb fra en gruppe rumpirater.

I Barbatos kæmper Mikazuki mod Dawn Horizon Corps. Men Tekkadan er nu i den massive rumpiratorganisations sigtekorn.

Selvom han forbliver mistænksom, går Orga med til at arbejde sammen med Gjallarhorn på en mission for at fange Sandoval Reuters – lederen af Dawn Horizon Corps.

Orga og Mikazuki konfronterer Allium om angrebet på Dawn Horizon. McGillis ankommer til Gjallarhorns hovedkvarter på Mars med et forslag til Tekkadan.

Tekkadans afdeling på Jorden, som er hyret for at styrke den eksterne sikkerhed, forbereder sig til den indvielsesceremoni, der lancerer Arbraus forsvarsstyrke.

Med assistance fra Gjallarhorn-styrkerne går SAU i kamp mod Arbrau og Tekkadan.

McGillis drager i slagmarken for at sætte en stopper for dødvandet. Takaki forsøger at angribe ham og udsætter sig selv for stor fare.

SAU og Arbrau ender deres kamp og indgår i fredsforhandlinger, og Tekkadan trækker sig tilbage fra Jorden.

Under et møde med lederne af Teiwaz kommer Naze med nyheder om en aftale mellem McGillis og Tekkadan. Senere beder Naze Orga om hjælp.

Den mærkelige genstand, Tekkadan udgravede, kan være langt farligere, end de troede. McGillis rejser til Mars for at undersøge det.

Mobilpanseret går ind i et tæt befolket område for at angribe. Tekkadan forsøger at stoppe det, men det er helt umuligt.

Orga forsøger at kontakte McGillis for at få hjælp. Både Mikazuki og Akihiros mobildragter reagerer ikke, da de konfronterer de mobilpanseret.

Mikazuki kæmper mod mobilpanseret alene og lider selv stor skade. Orga viser sin loyalitet overfor McMurdo.

Damerne fra Turbinerne siger farvel til Tekkadan. Senere husker Naze og Amida, hvordan de først mødtes og dannede Turbinerne.

Gjallarhorn har udpeget Turbinerne som en ulovlig organisation. Naze opløser gruppen og beder McMurdo om at tage de kvinder ind, der tidligere var under hans vinger.

Tekkadan og Turbinerne sørger over et knusende tab. Lafter siger farvel til Akihiro. Mikazuki fremsætter et pludseligt forslag til Atra.

JPT Trust har det svært i deres kamp mod Tekkadan, og Jasley er tvunget til at bede McMurdo om hjælp. Men den gamle mand har ingen intentioner om at hjælpe.

McGillis fører an i et kup mod medlemmerne af De Syv Stjerner og overtager Gjallarhorns hovedkvarter. Dernæst afslører Vidar sin identitet.

Rustal offentliggør alle McGillis forseelser og meddeler, at han vil stoppe ham for enhver pris. Tekkadan forbereder sig på at møde Arianrhod-flåden.

Mikazuki møder en bestemt Julieta i Tekkadans hårde kamp mod Arianrhod-flåden.

Efter mange tab trækker Tekkadan sig og flygter tilbage til Mars. Julieta er alvorligt såret og bliver reddet af Gaelio.

McGillis lærer, at der er konsekvenser for hans handlinger, og Tekkadan ses nu som en kriminel organisation.

Gjallarhorn er fast besluttet på at rette op på deres dårlige ry ved at knuse Tekkadan, så de omgiver Tekkadans hovedkvarter på Mars.

Selvom de sørger, nægter medlemmerne af Tekkadan at opgive håbet. Gjallarhorn indleder deres angreb på Tekkadan-basen.

Kampen mellem Gjallarhorn og Tekkadan spidser til. Selvom der er mange tab, tegner der sig måske en ny, fredelig æra i horisonten.