Mikazuki pilotující mobilní oblek Barbatos se brání útoku Gjallarhornu. Bitva si však na straně CGS vyžádá řadu obětí.

Orga vede povstání a přebírá vládu nad CGS. Než se ale stačí rozhodnout, co dál, Gjallarhorn se vrací a žádá o předání Kudelie.

Tekkadan vymýšlí komplikovanou trasu, jak eskortovat Kudelii na Zemi, aniž by se o tom Gjallarhorn dozvěděl. McGillis a Gaelio přilétají na Mars.

Tekkadan se na svojí první misi vydává s Kudelií na Zemi. Než se ale stačí kamkoli dostat, přepadá je Gjallarhorn.

Aby se Tekkadan dostal na Zemi bez vědomí Gjallarhornu, vyhledává pomoc pašeráckého konglomerátu Teiwaz sídlícího na Jupiteru.

Tekkadan se dostávají do konfliktu s malou, ale vlivnou organizací s napojením na Teiwaz, s názvem Turbines.

Při nových jednáních o kontraktu Naze říká Orgovi, že převod Kudelie je pro Turbines příliš riskantní. Budou muset využít přímo Teiwaz.

Naze přivádí členy Tekkadanu na setkání s McMurdo Barristonem, hlavou Teiwazu. Orga pak dostává překvapivou nabídku.

Tekkadan a Turbines se vydávají na Zemi, zatímco Mikazuki zůstává, aby provedl poslední úpravy mobilního obleku Barbatos.

Akihiro a Takaki jsou na hlídce napadeni skupinou pirátů, která se zaměřila na oblast mezi Zemí a Marsem.

Když Tekkadan zjistí, že jedním z útočících pirátů je Akihirův dávno ztracený mladší bratr, snaží se ho zachránit a přivést na jejich stranu.

Bitva proti pirátům je u konce, ale má závažné důsledky pro všechny strany. Přeživší truchlí nad ztrátou nejbližších.

Kudelia žádá Fumitana o radu z oblasti osobních vztahů. Tekkadan je konečně na dohled Zemi, svému cíli.

Stejně jako na Marsu trpí kolonie extrémně nerovnoměrným rozdělením bohatství a dělníci se bouří.

Gjallarhorn se pokusí násilím potlačit vzpouru dělníků a Kudelia se ocitne přímo ve středu dění.

Kudelia, která je svědkem krvavého zásahu proti protestujícím dělníkům, se rozhodne bojovat nejen za Mars, ale taky za kolonie.

Kudelia vysílá zprávu a říká pravdu o potlačení Gjallarhornu. Tlak veřejnosti pak vede k zastavení násilí.

Tekkadan se konečně začíná blížit k Zemi, ale síly Gjallarhornu se jim staví do cesty a pouští se do útoku.

Tekkadanu se konečně daří dostat Kudelii na Zemi. Doprovázejí ji na setkání s Togonosuke Makanaiem, který podle jejich zjištění žije v exilu.

Orga souhlasí, že doprovodí Makanaie a Kudelii do Edmontonu. Ještě před odjezdem ale zaútočí Gjallarhorn.

I přes těžké ztráty utrpěné v bitvě s Gjallarhornem je Tekkadan odhodlán pokračovat do Edmontonu.

Carta se pokouší zastavit Tekkadan na cestě do Edmontonu, ale postaví se proti ní Mikazuki v kokpitu Barbatosu.

Orga a Tekkadan přilétají do Edmontonu, ale i tady na ně už čeká Gjallarhorn.

Kudelia a Makanai se dostávají do parlamentu včas. Mikazuki v Barbatosu musí sám čelit Einovi.

Při doprovodu Kudelie na inspekci dolu se musí Orga vypořádat s náhlým přepadem skupiny vesmírných pirátů.

Mikazuki v Barbatosu odráží síly Dawn Horizon Corps. Tekkadan se tím ale dostává do hledáčku obrovské vesmírné pirátské korporace.

Přestože Orga zůstává podezíravý, souhlasí, že bude spolupracovat s Gjallarhornem na misi s cílem zajmout Sandovala Reuterse, vůdce Dawn Horizon Corps.

Orga a Mikazuki konfrontují Alliuma kvůli útoku Dawn Horizonu. McGillis přilétá na marťanskou základnu Gjallarhornu s návrhem pro Tekkadan.

Pozemská pobočka Tekkadanu najatá k zajištění vnější bezpečnosti se připravuje na ceremoniál u příležitosti založení obranných sil Arbrau.

S posilami Gjallarhornu se SAU pouští do bitvy s Arbrau. Tekkadan zajišťuje podporu.

McGillis zamíří na bojiště, aby ukončil patovou situaci. Takaki se rozhodne na něho zaútočit sám, i když je to velmi riskantní i pro něho osobně.

SAU a Arbrau přeruší vzájemné boje a začnou jednat o míru. Tekkadan opouští Zemi.

Naze přichází na setkání s vůdci organizace Teiwaz se zprávou o dohodě mezi McGillisem a společností Tekkadan. Později řekne Orgovi, aby si kryl záda.

Zvláštní objekt, který členové Tekkadanu vykopali, může být mnohem nebezpečnější, než kdo z nich tuší. McGillis letí na Mars celou věc prošetřit.

Probuzené mobilní brnění míří do hustě obydlené oblasti, kde se chystá zaútočit. Tekkadan se ho snaží zastavit, ale nemá šanci.

Orga se snaží kontaktovat McGillise s prosbou o pomoc. Mikazukiho i Akihirův mobilní oblek přestává při útoku na mobilní brnění reagovat.

Mikazuki sám zaútočí na mobilní brnění a utrpí velké škody. Orga potvrdí svoji oddanost McMurdovi.

Dámy ze skupiny Turbines se loučí s Tekkadanem. Naze a Amida později vzpomínají, jak se poprvé potkali a založili Turbines.

Gjallarhorn prohlásil Turbines za nezákonnou organizaci. Naze skupinu rozpustí a požádá McMurda, aby převzal jeho svěřenkyně.

Tekkadan a Turbíny truchlí nad zdrcující ztrátou. Lafter se loučí s Akihirem. Mikazuki předloží Atře nečekaný návrh.

JPT Trust má v boji proti Tekkadanu problémy, a tak musí Jasley požádat McMurda o pomoc. Starý McMurdo na to ale nemá pomyšlení.

McGillis provede převrat proti členům skupiny Sedm hvězd a zmocní se velitelství organizace Gjallarhorn na Zemi. Vidar potom odhalí svoji identitu.

Rustal zveřejní všechny McGillisovy špatné činy a svůj úmysl ho za každou cenu zastavit. Tekkadan se připravuje na střet s arianrhodskou flotilou.

Během nelítostné bitvy mezi Tekkadanem a Arianrhodskou flotilou se Mikazuki pouští do boje s odhodlanou Julietou.

S narůstajícím počtem obětí se Tekkadan stahuje a prchá zpátky na Mars. Gaelio zachraňuje vážně zraněnou Julietu.

McGillis pochopí, že jeho činy mají svoje následky a Tekkadan je odteď považován za zločineckou organizaci.

Gjallarhorn obklíčí velitelství Tekkadanu na Marsu, protože touží napravit svoji pošramocenou pověst tím, že Tekkadan rozdrtí.

Členové Tekkadanu sice truchlí, ale odmítají ztratit naději. Gjallarhorn zahajuje útok na jejich základnu.

Bitva mezi Gjallarhornem a Tekkadanem končí. Zůstala po ní sice spousta obětí, ale taky naděje, že začne nová éra míru.