一位傳教士踏上旅途，以對抗那些剛剛毀掉他德州家鄉的超自然惡勢力。
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傑西試圖成為一名「好傳教士」，而沒有注意到一個神秘的二人組正在追查他。與此同時，我們遇見一位神秘的牛仔。
傑西在卡西迪的幫助下，探索了他新發現的力量。有了新的訊息，圖莉普試圖說服傑西前往復仇。
傑西的賭注讓昆恩坎農無法拒絕；卡西迪努力抵擋天使。圖莉普試圖為安維爾伸張正義。
在與昆恩坎農的對峙之後，傑西成了安維爾鎮最新的搖滾明星。圖莉普和卡西迪心意相連，而牛仔做出了悲慘的決定。
傑西終於與德布蘭克和菲奧雷面對面，並了解了接管他身體的神秘存在。
傑西的行為疏遠並危及了與他最親近的人，而我們瞥見他的過去後，終於了解他所有內疚的根源時。
在激烈的槍戰中，傑西為了保護他的教堂，對抗昆恩坎農和屠夫們。圖莉普試圖拯救一位朋友。
傑西逃跑之時，他周圍的人面臨了生活轉變的決定。牛仔為了報復而回到拉特沃特。
整個城鎮都在等待這一天，因為傑西試圖履行他的承諾，從天堂獲得解答。
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