Nazarick prospère. Voulant s'assurer que ses subordonnés loyaux profitent de leurs congés, Ainz leur donne l'ordre de se reposer et obtient des réactions variées.

Ainz organise une réunion concernant Nazarick qui lui apporte plus que ce qu'il espérait. Dans le village de Carné, N'firea est préoccupé par ses potions et Enri.

La menace dans la grande forêt conduit à une alliance inattendue entre le Géant de l'Est et le Serpent de l'Ouest. Enri se rend à E-Rantel.

Ainz réprimande Lupus-regina pour son manque de communication. Aura et lui partent en mission dans la forêt pour recueillir des informations sur le Géant et le Serpent.

Le Géant lance l'assaut sur le village de Carné. Tandis qu'ils protègent les villageois, Enri et N'firea aperçoivent un troll grimpant à la porte arrière.

Les trimeurs arrivent à Nazarick craignant le pire, mais ils ne rencontrent pas de pièges et découvrent des richesses abondantes. Une surprise les attend cependant.

Les membres de Foresight se retrouvent dans une arène face à Ainz et Albedo. En essayant de s'enfuir, ils réveillent la colère d'Ainz.

Aura et Mare exigent des excuses de l'empereur de Baharuth. De son côté, Jircniv n'a d'autre choix que de se rendre au grand tombeau de Nazarick.

L'empire de Baharuth reconnaît officiellement Nazarick comme État et allié. Gazef se lance dans les préparatifs d'une guerre s'annonçant décisive et sûrement coûteuse.

Le prince Barbro et l'armée royale arrivent à Carné et prennent Enri de court. Voyant la situation s'aggraver, elle a recours à des mesures désespérées.

Malgré un désavantage en nombre, Ainz arrive à retourner la situation avec un sort destiné à massacrer ses ennemis. Gazef ordonne de battre en retraite... trop tard !

Le capitaine Gazef défie Ainz en duel malgré une mort certaine, tandis que Brain et Climb servent de témoins de sa bravoure.