Офицеры Теократии Слейна собираются, чтобы обсудить недавние потери. Дворяне Эстиза замышляют оттеснить Империю. Эйнс изучает карту мира, пока его планы приходят в движение. Шалтеар восстанавливается после пережитого испытания.

Коцит объявляет войну всем племенам людо-ящерицам, ожидая легкого захвата. Однако люди-ящерицы решают попытаться объединить свои племена против общего врага.

Зенберу проверяет силу Зарюсу в бою, а тот защищает честь Круша. Вожди ящеров проводят военный совет и вырабатывают стратегию защиты от общего врага.

Альянс людей-ящеров выигрывает битву и побеждает армию нежити. Поражение хранителя Коцитуса и новая способность учиться на своих ошибках доказывают, что хранители могут адаптироваться к новым ситуациям. Поэтому Айнц меняет свою тактику, приказывая Коцитусу поставить людей-ящеров на колени и подчинить их Великой Гробнице Назарика.

На аванпосте в лесу Тоб Аинс разрабатывает стратегию со своими опекунами и налагает на Шалтеар епитимью. Вожди людей-ящериц собираются и принимают Коцита на поле боя для их последней схватки.

Себас случайно находит почти безжизненную женщину и берет ее под свою защиту. Брейн, потерпевший поражение после встречи с Шалтеаром, встречается с Газефом. Члены "Голубой розы" принимают меры против наркоплантации.

Газеф находит Климба, упражняющегося с мечом за пределами замка, и просит провести с ним спарринг. Реннер и Лакюс изучают закодированный документ, найденный Ивилей. Себас обнаруживает, что его со всех сторон осаждают из-за Туаре.

Климб передает послание Лакюса Эвилее и Гагарану, которые предлагают юноше наставления. Климб случайно находит на улице людей, избивающих мальчика, его спасает Себас, у которого он просит обучения.

Аинз призывает Себаса ответить за свои действия и обсудить, что будет с Туаре. Реннер встречается с Синей Розой, а затем с маркизом Раевеном, чтобы посоветоваться с ними о планируемых ею нападениях на Восемь Пальцев.

Пока Себас сражается с Шестью Руками, Демиург атакует Ре-Эстиза, чтобы скрыть возмездие против Восьми Пальцев среди демонического вторжения.

Битва с Восемь Пальцев достигает апогея, когда новая демоническая угроза разжигает адский огонь в Капитолии.

Гвардейцы и авантюристы сталкиваются с устрашающей армией демонов, пока Момон не прибывает и не берет на себя ответственность. Брэйн снова сталкивается лицом к лицу с Шалти. Пока Эвилай занята, Демиург раскрывает свой план Айнз.