Les choses semblent s’être arrangées avec le village. En effet, Yuki est de retour et annonce à Basara que les anciens l’ont pardonné. Maria est pourtant inquiète pour la sécurité de Mio et s’introduit dans l’école pour la surveiller en douce…

Le moment est venu pour Basara de passer le pacte d’allégeance avec Yuki. Mais alors qu’il pensait effectuer un simple rituel, la jeune fille insiste pour qu’il la soumette comme il l’a fait avec Mio…

Lars a enlevé Basara et l’a emmené au repaire de Zolgia afin de procéder à un échange d’otages. Il espère en effet récupérer Mio pour continuer sa mission d’observateur. Mais rien ne se passe comme prévu...

Basara n’a pas d’autre choix que d’affronter le terrible Zolgia, mais malgré tous ses efforts, il n’est pas de taille face à un tel ennemi. De plus, Zolgia est intrigué par l’étrange pouvoir du Vanishing Shift et compte bien s’en emparer

La magie de Zolgia s’affaiblit et la créature démoniaque renfermant son palais reprend maintenant sa forme originelle. Coincés dans le ventre de la bête, Basara et les autres tentent d’atteindre le centre vital de cet étrange monstre pour le détruire…

Le combat fait rage entre Sakasaki et Basara. Mais celui-ci semble bien malmené et il perd le contrôle de lui-même sous l'effet de la colère. Heureusement qu'une aide extérieure arrive...

Maintenant qu’il connaît les intentions de Ramsus, Basara décide de le confronter pour le dissuader de mettre la vie de Mio en danger. Mais le démon est intraitable et la discussion tourne vite en dispute...

Gald se remet difficilement de sa défaite contre Basara. Pendant ce temps, un tournoi par équipes est organisé et l'équipe gagnante gouvernera le monde des démons. Basara doit donc s'entraîner.