Eretria trifft auf einen alten Freund. Wil, Allanon und Mareth erreichen die Festung Paranor, um Wils Onkel zu retten.

Allanon (Manu Bennett) und seine Tochter Mareth (Malese Jow) können dank Jax (Gentry White) gerade noch dem Feuer der Crimson entkommen und machen sich für den finalen Kampf gegen das Böse bereit. Unterdessen hat Rover Eretria (Ivana Baquero) immer mehr mit der in ihr wachsenden Dunkelheit zu kämpfen und wendet sich an den ehemaligen Druiden Cogline (Andrew Grainger), der sich dem geschwächten Allanon schließlich im Kampf gegen den mächtigen Warlock Lord anschließt.