"選ばれし者"となったアンバリーは、恐ろしい未来を目にする。エレトリアは、死を目前にした母からエルフの石を渡されたウィルに目を付ける。
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ダグダ・モーアは選ばれし者を殺すため、とりかえ鬼を蘇らせる。一方、アンバリーはエレトリアと対峙し、アラノンはウィルの前で魔力を使って見せる。
エルフの石の秘密を何としても知りたいエレトリアの盗賊団一行は、ウィルとアンバリーを誘拐する。そして、魔物フューリーが一行の後を追う。
アンバリーが聖なる樹、エルクリスの試練に挑む間、エレトリアはウィルに近付く。同じ頃、姿を自在に変える、とりかえ鬼の魔の手が一行に忍び寄る。
セーフホールドに向かうウィル、アンバリー、エレトリア達を追う魔物のリーパー。一方、とりかえ鬼はさらに激しくアーボロンを攻撃する。
古い砦に避難したウィル一行は、新たな危険に直面する。一方、アリオンはとてつもない力を秘めると言われる闇の王の剣を探すことになる。
ダグダ・モーアとの戦いの後、アンダーはとりかえ鬼と対峙する。一方、非情なエルフ・ハンターに立ち向かうウィル達に、新たな協力者が現れる。
気が乗らないながらもアラノンの元で訓練を始めるバンドン。ウィルとアンバリーはエレトリアを救助するため、人間の住む不思議な村へ向かう。
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