Egy évvel a Tilalom Háborúja után Wil új életét egy titokzatos alak zavarja meg. Eretria újra találkozik valakivel a múltjából. Eközben Allanon felfedez egy olyan összeesküvést, amely Négyföldet sötétségbe sodorhatja.
Wil, Mareth és Allanon veszélyes térségbe utaznak, hogy válaszokat szerezzenek. Ander király találkozik Leah hercegnőjével, de rájön, hogy a hercegnő több, mint amire ő alkudott.
Wil és Mareth terv szerint halad előre, hogy szembe szálljanak Bandon-nal, de vajon a bonyodalmak és a gyanakvás szétveri-e a hősök valószínűtlen szövetségét?