人类灭亡数千年后，这四块土地正处于严重危险之中。世界的命运掌握在一个不太可能的三人组的肩上：一个梦想着宫墙外生活的埃尔文公主，一个美丽、狂野、狡猾的人类漫游者，还有一个半精灵，他对自己血管中流淌的伟大命运一无所知。

威尔和阿拉农出发去找安伯勒，而埃文廷发现精灵王国里有一个间谍。

威尔和安伯勒准备去荒野。然而，变形怪继续在宫殿内杀人，并诬陷埃雷特里亚犯罪。

达格达·莫尔派收割者追赶安波莉和威尔，因为他们再次被俘虏。阿拉农训练班登。安德被迫做出了一个艰难的决定。