人类灭亡数千年后，这四块土地正处于严重危险之中。世界的命运掌握在一个不太可能的三人组的肩上：一个梦想着宫墙外生活的埃尔文公主，一个美丽、狂野、狡猾的人类漫游者，还有一个半精灵，他对自己血管中流淌的伟大命运一无所知。
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威尔和阿拉农出发去找安伯勒，而埃文廷发现精灵王国里有一个间谍。
在返回阿博隆的路上，威尔和安贝尔被埃雷特里亚和流浪者队绑架。更糟糕的是，一个愤怒的恶魔正紧盯着他们的尾巴。
威尔和安伯勒准备去荒野。然而，变形怪继续在宫殿内杀人，并诬陷埃雷特里亚犯罪。
禁战一年后，一个神秘的人物打断了威尔的新生活；埃璀蕾娅与她过去的某个人重聚；阿拉农发现了一个阴谋，可能会把四国送入黑暗。
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