Samtidig med at Napoleons hær marcherer mod Rusland, besøger Pierre Bezukhov sin døende far, uvidende om, at hans familie planlægger at få ham gjort arveløs, mens prins Andrei Bolkonsky forlader sin kone, da han forbereder sig til at deltage i krigen.

Imens Nikolai Rostov og Andrei forbereder sig til kamp, forsøger en målbevidst prins Vassily Kuragin at knytte et bånd mellem Andreys søster, prinsesse Marya, og hans søn, Anatole, mens Pierre synes hans nye gifte liv er vanskeligt.

På trods af sin nervøsitet skal Pierre holde sin aftale med Dolokhov, hvis virkninger leder ham i en ny retning. I mellemtiden modtager Natasha og Sonya Rostova begge uventede forslag, og Andrei prøver at glemme sin sorg.

Efter at have friet til Natasha, accepterer Andrei sin fars forbehold om, at han rejser til udlandet i et år, hvilket efterlader Natasha følelsesmæssigt sårbar, mens Nikolai erklærer sin kærlighed til Sonya, meget til sin mors beklagelse.

Mens tsar Alexander ikke lykkes at forhandle fred med Napoleon, lover Andrei hævn mod Anatole Kuragin, og en desperat Marya forsøger at overbevise hendes far om at forlade sin ejendom, når den franske hær nærmer sig.

Rostovs forlader Moskva, da den franske hær nærmer sig, hvilket fører til en uventet genforening. Pierre udfører en heroisk handling, der har konsekvenser for både ham og hans kone, mens Sonya træffer en vigtig beslutning.