En 1805, Napoléon Bonaparte a envahi l'Autriche. A la cour de Russie, l'avancée des Français inquiète. L'aristocratie occupe le temps dans des réceptions somptueuses où intrigues riment avec hypocrisie. La jeunesse chahute bruyamment et s'enivre lors de soirées de débauches chez Anatole Kuraguine. Après une de ces nuits trop arrosées, Pierre Bezukhov doit être conduit à Moscou, pour aller au chevet de son père, le prince Nikolai Bolkonsky, gravement malade. Enfant illégitime, il ne peut pas espérer d'héritage. Avant de partir, il se rend chez son amie Natasha Rostova. André Bolkosky, quant à lui, prend l'uniforme et part au front, laissant derrière lui sa femme enceinte...

Alors que la guerre fait rage, Pierre Bezukhov, devenu comte, épouse Helene Kuragina. Nikolai et André Bolkonsky se préparent à une nouvelle bataille, après avoir réussi à ralentir les Français. Le prince Vassily Kuragin, quant à lui, pousse la princesse Marya à se rapprocher de son fils Anatole...

Pierre doit dissimuler sa nervosité lorsqu'il rencontre Dolokhov. A l'issue de cette entrevue, son destin va prendre une nouvelle direction. De leur côté, Nathasha et Sonya Rostova reçoivent des propositions auxquelles elles ne s'attendaient pas. André, quant à lui, tente d'étouffer son chagrin...

Natasha s'inquiète du silence d'André Bolkonsky dont elle est profondément éprise. Celui-ci finit par lui avouer que son père lui a demandé de patienter un an avant de l'épouser. La jeune femme n'a d'autre choix que d'accepter et lui promet de l'attendre. Nicolas Rostov est enjoint par ses parents d'épouser Julie Karagina pour éviter la ruine familiale. Mais il déclare publiquement son amour pour Sonya.

De retour à Moscou, André Bezoukhov prend connaissance des événements qui ont conduit à l'annulation de ses fiançailles. Malgré les conseils bienveillants de Pierre, il refuse de pardonner à Natasha. Celle-ci sombre dans le désespoir et dans la maladie au grand dam de ses parents. Boris est chargé par l'empereur russe de remettre un message à Napoléon dont les troupes gagnent du terrain. André décide de retourner se battre sur le front.

Alors que les troupes napoléoniennes s’approchent de Moscou, la famille Rostov ouvre les portes de sa propriété aux soldats russes blessés. Mais bientôt, Natasha et les siens doivent s'enfuir pour ne pas risquer de perdre leur vie. Pierre apprend, de son côté, que sa demeure a été réquisitionnée par l'armée française. Lors d'une étape, Sonya apprend qu'André est vivant. Mais il est grièvement blessé. Natasha vole à son chevet.