Mlle Quill et Charlie Smith, des réfugiés extra-terrestres, se cachent au lycée Coal Hill et se font passer respectivement pour une enseignante et un élève. Mais, lorsque le peuple de l'Ombre (les "Shadow Kin") envahissent l'établissement et tuent des élèves, Charlie est obligé de révéler à April, Tanya, Ram et Matteusz leur véritable identité : lui et Quill sont les derniers survivants d'une guerre extra-terrestre, pendant laquelle il était Prince, et elle son esclave (ce qui est toujours le cas). Lors de la soirée du bal de promo, le peuple de l'Ombre apparaissent en passant par une faille dans l'espace-temps, tuent Rachel, la petite amie de Ram, et coupent une jambe à ce dernier. C'est alors que Le Docteur, qui avait sauvé Charlie et Quill et qui les avait amené à Coal Hill, arrive pour vaincre le peuple de l'Ombre. Il ne pourra que les renvoyer dans la faille, qu'il n'a fermé que d'une façon temporaire. Il demande alors à Mlle Quill et ses élèves de protéger l'école, qui est devenue une sorte de "phare" dans l'espace-temps. Comme conséquences de l'épisode, April partage son cœur avec Corakinus, le roi du peuple de l'Ombre, et le Docteur installe à Ram une jambe robotique.

Comment Ram se remet-il de la mort de sa petite-amie, et comment se fait-il à sa prothèse ? Il va être témoin d'événements étranges, et pendant ce temps, Mlle Quill est inspectée par quelqu'un qu'elle pense maléfique...

Et si les morts revenaient ? Tanya se retrouve confrontée à son père, Mlle Quill à sa sœur, Ram à Rachel, et Charlie voit brièvement ses parents. Pourquoi revenir, et surtout, les morts sont-ils vraiment de retour ?

Alors qu'une invasion se prépare chez le peuple de l'Ombre afin de récupérer April et son cœur, la Terre se retrouve envahie par un nombre assez étonnant de pétales. Pendant ce temps, le père d'April est de retour...

April et Ram sont partis dans le royaume du peuple de l'Ombre, mais pendant ce temps, la Terre est envahie par des pétales mortels.

Mlle Quill décide d'enfermer Charlie, Ram, April, Tanya et Matteusz en salle de retenue pour une heure, et la salle est transportée quelque part dans l'espace. Quelles confessions les élèves ont-ils à se faire ?

Mais qu'a fait Mlle Quill pendant que ses élèves étaient en retenue ? Et comment a-t-on pu retirer l'"arn" de son cerveau ? Et surtout, à quel point les choses vont-elles changer ?

L'invasion de la Terre par le peuple de l'Ombre a commencé... Tout le monde ne finira pas en vie...