האוורד סילק הוא עובד זוטר בסוכנות מודיעין וריגול של האו"ם שמנסה להתקדם בסוכנות אך מגיע לישורת האחרונה בתפקידו מלא בחרטה ומרירות. האוורד מגלה שהסוכנות בה הוא עובד כבר שנים רבות שומרת על סוד: קיומו של מעבר ליקום מקביל. בעקבות מעבר של רוצחת שכירה מיקום אחד לשני, האוורד זוכה לפגוש את ה-"העתק" שלו המכונה "פריים" – דמותו המקבילה בעולם האחר, מרגל קשוח שנשלח מהיקום השני לתפוס את הרוצחת. בעקבות הגילוי הווארד נזרק לעולם של תחבולות, סכנות ובגידות כשהאדם היחיד עליו הוא יכול לסמוך הוא פריים. באמצעות דמויותיהם של האוורד ומקבילו, הסדרה עוסקת בנושאים של זהות, אידיאליזם, אמונה ואהבה אבודה ומציבה את השאלה הנצחית: מה אם חיינו היו יכולים ללכת בדרך אחרת?