Tutti gli occhi sono rivolti verso il confine del sistema solare mentre emerge una misteriosa nuova presenza. Naomi si ricongiunge con le sue radici. Drummer si scontra con un nuovo comandante a bordo della Behemoth. Un giovane nativo della Fascia si fa notare.

Un vecchio amico provoca Holden con le risposte che cerca. Naomi si sforza di adattarsi. Una misteriosa tecnologia di basso livello a bordo della Thomas Prince mette in atto un piano terrificante.