Archibald Hammer, braqueur de banque, possède un don surprenant : il peut changer de visage et se sert de ce don pour tirer des avantages affectifs ou financiers. Il se fait ainsi passer pour un trompettiste, Johnny Foster, puis pour un voleur, Virgil Sterig, puis pour un boxeur, Andy Marshak. Mais cette dernière transformation sera celle de trop quand il rencontrera le père du boxeur...