本集的主角汉默是一个骗子，但他有一项特殊的能力，可以随意改变自己的外貌。晚上，他走进一家夜总会，在那里他把自己伪装成了已故的小号手约翰尼·福斯特（Johnny·Foster）。他在夜总会里欺骗了福斯特的女友玛姬（Maggie），她是一位美丽的女歌手。

汉默骗玛姬，相约与她一同私奔。但是汉默没有钱，于是扭头，汉默又冒充成被谋杀了的黑帮老大维吉尔·斯特里格（Virgil·Sterig），他跑到了黑帮成员彭内尔先生（Pennell）的家里勒索钱财。但没成想，一个不小心被识破，随即彭内尔带领手下开始追杀汉默。

汉默逃到了一条小巷里，因为无路可逃，恰好汉默又看到了拳击手安迪·马沙克（Andy·Marshak）的海报。于是他把自己的脸换成了安迪的脸，以此骗过了彭内尔及其手下的追杀。汉默以为自己躲过了一劫，结果在街头报摊那里，遇到了拳击手安迪的父亲。安迪的父亲纠缠着汉默，大声指责着他伤害家人的恶劣行径。汉默无可奈何只能把老人推开，然后回到了他的酒店房间里。

结果一名警探找上了门来，要求汉默去警局接受讯问。当他们进入酒店的旋转门时，汉默乘机又变成了拳击手安迪的模样。警探一时间没有认出来，被骗回了酒店的大厅。然而，一个转身安迪的父亲正站在街上，拦住了去路。并且老人掏出了枪指着哈默，他想要杀死自己那个可恶的孩子。汉默惊慌的试图证明自己不是安迪，但没等汉默把自己的脸变回来，安迪的父亲就向他开了枪。当汉默中枪，躺在地上奄奄一息的时候，他的脸开始不停的变化，他扮演过的每一个人的脸庞都浮现在他脸上，直到他最后，他的脸变回了自己原本的样子，然后死去了。