En Nueva York de 1973, el ejecutivo Richi Finestra lucha contra sus demonios actuales y los de su pasado, mientras él y su equipo se encuentran a punto de vender una disquera en aprietos.

Richie pone en riesgo la negociación con los alemanes, lo cual enfurece a sus socios. Él insiste en conseguir una banda que revolucione el mundo de la múscia. Davon se encuentra confundida en cuanto a su esposo, quien recayó en las adicciones.

En una fiesta, Richie pasa un momento vergonzoso cuando un ejecutivo rival hace un chiste del trato fallido con la disquera alemana. Devon se encuentra con un viejo conocido mientras intenta ocupar su tiempo en los suburbios realizando buenas acciones.

Después de asistir a un funeral, Richie trata de encantar a Hannibal, superestrella del funk. A punto de firmar con American Century, kip y los Nasty Bits consiguen a un nuevo mánager que les consiga un mejor contrato. Armada con las fotos de la rabieta de su esposo, Devon visita a un abogado para preparar su divorcio.

Devon acepta acompañar a Richi a una cena con Hannibal y Cece y cumplir el rol de seductora para así mantener el cliente más importante de su esposo. Kip se enfrenta a un gran dilema: despedir a uno de sus compañeros o perder una presentación importante. Clark recibe una oferta laboral después de un emocional encuentro con Julie.

Richi se entrega a experiencias cada vez más desenfrenadas. Devon busca refugio en sus viejos amigos en el Hotel Chelsea.

Richi y Zak viajan a Las vegas con la esperanza de convencer a Elvis Presley de cambiar de disquera.

Desesperado, Richie acude a Maury para concertar un trato con Galasso. Devon impresiona al fotógrafo Billy McVicar cuando convence a una importante celebridad de dejarse fotografiar. Lester les da a Kip y the Nasty Bits un curso rápido de blues. Clark descubre algo inesperado junto a su antiguo némesis, Jorge.

Después de una repentina visita de Devon con los niños, Richie evalúa sus opciones mientras la tensión por el asesinato de Buck Rogers aumenta. Jamie es expulsado de la casa de su tía y se encuentra con Kip mientras los Nasty Bits terminan su disco y realizan una sesión de fotos.

Zak constructs a dangerous plan to bring down Richie. Kip's excesses threaten an important Nasty Bits gig. Clark and Jorge's efforts pay off. Richie is privy to the birth of a legendary music venue.